Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Отчет состоит из 9 глав.
Глава 1представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о состоянии строительной отрасли в России
В главе 3 представлена информация об общих характеристиках рынка теплоизоляции в России.
В главе 4 приведены данные об объемах производства теплоизоляции в России по товарным группам.
Глава 5 содержит данные по импорту в Россию и экспорту из России теплоизоляционных материалов. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении на уровне товарных групп по производителю, по стране назначения и отправления товара.
В главе 6 представлена информация об основных игроках на рынке теплоизоляции в России.
В главе 7 приведены сведения о тенденциях и перспективах развития российского рынка теплоизоляционных материалов.
Глава 8 содержит сведения о региональных рынках теплоизоляционных материалов в России.
В главе 9 представлена общая характеристика и описание теплоизоляционных материалов.
1. Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.2. Задачи исследования
- Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.
- Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.
- Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:
- ТИМ на основе минеральной ваты;
- ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
- Пенополистирол (в т.ч. пенополистирол вспененный и экструдированный).
- Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов в России в 2008-2010гг.:
- по субъектам федерации и по федеральным округам.
- Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.
- Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:
- ключевые показатели деятельности,
- производственные активы и проекты запуска новых мощностей,
- основные события и планы развития.
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
- Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
- Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.
3. Метод сбора данныхМониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.4. Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.5. Информационная база исследования
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
- Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
- Ресурсы сети Интернет
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание:
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
10
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования
19
1. Цель исследования
19
2. Задачи исследования
19
3. Метод сбора данных
20
4. Метод анализа данных
20
5. Информационная база исследования
20
ГЛАВА 2. Состояние строительной отрасли в России
21
Основные показатели по виду «строительство»
21
Ввод в действие зданий
27
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве
33
Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году
35
ГЛАВА 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов
37
ГЛАВА 4. Производство теплоизоляционных материалов в России
59
1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты
61
2. Производство ТИМ на основе стекловолокна
73
3. Пенополистирол
78
Вспененный пенополистирол
87
Экструдированный пенополистирол
93
4. Другие типы ТИМ
98
ГЛАВА 5. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России
105
1. Импорт ТИМ в Россию
106
В натуральном выражении
106
В стоимостном выражении
110
2. Экспорт ТИМ из России
115
В натуральном выражении
115
В стоимостном выражении
118
ГЛАВА 6. Ведущие игроки на рынке теплоизояционных материалов
121
1. ТехноНИКОЛЬ
122
1.1. История развития
123
1.2. Производственные мощности
124
1.3. Инновации и инвестиции
125
2. Knauf
129
2.1. Производственные мощности
129
2.2. Инновации и инвестиции
129
3. «Сен-Гобен»
133
Торговая марка Isover
133
3.1. История развития
133
3.2. Производственные центры
139
3.3. Продукция
140
3.4. Инновации и инвестиции
151
Торговая марка LineRock
153
3.5. История развития. Покупка заводов, приналежащих LineRock
153
3.6. Положение компании в 2010-1 кв. 2011гг.
155
3.7. Инновации и инвестиции
158
4. Rockwool
161
4.1. Производственные центры
167
4.2. Продукция
169
4.3. Инновации и инвестиции
179
5. Мосстрой-31
183
5.1. История развития
183
5.2. Производственные центры
185
5.3. Продукция
186
6. URSA (URALITA)
188
6.1. История развития
188
6.2. Производственные центры
190
6.3. Продукция
192
6.4. Инновации и инвестиции
201
7. Пеноплекс
203
7.1. История развития
203
7.2. Производственные мощности
204
7.3. Инновации и инвестиции
205
8. Izovol
207
9. Isoroc
208
10. Термостепс
209
11. «ДАУ» (Dow)
215
Глава 7. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов
219
1. Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов
219
1.1. Рост заинтересованности в энергоэффективности
220
1.2. Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка теплоизоляционных материалов
220
1.3. Расширение производственных мощностей в 2010-2011гг.
222
Запуск линии по производству экструдированного пенополистирола в Челябинской области («Асбестоцемент»)
222
Открытие завода по производству тепло-звукоизоляции и огнезащиты MINOL из базальтового супертонкого волокна в Нижнем Новгороде
223
Проект строительства завода пеностекла в Новокуйбышевске ("Трейд Инжиниринг")
223
СИБУР вывел пенополистирола под маркой "Альфапор"
223
Выход на российский рынок Trocellen в 2010г.
224
Выход на рынок нового бренда InWarm
224
Запуск линии по производству эковаты в Воронеже («Эверест-Строй»)
225
Запуск производства пенополистирола в Тынде (Амурская область)
225
Покупка завода в Троицке компаний Rockwool у компании LineRock
226
Строительство завода по производству ТИМ из базальта на Калыме
227
Проект завода П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно в Татарстане
227
Вывод на рынок нового бренда ТИМ из пенополистирола – «Стайровит» (Пеноплекс)
228
Приобретение завода «Минплита» (ТМ-Linerock) компанией Isover
229
Paroc инвестирует в ОАО «Комбинат Изоплит» (ГК «Термостепс»)
229
Открытие завода по производству минеральной ваты BASWOOL («Агидель») в Башикирии
230
1.4. Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года
233
1.5. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года (от 30 мая 2011г.)
235
2. Факторы торможения рынка теплоизоляционных материалов в России
254
2.1. Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России
254
2.2. Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции
259
2.3. Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции
261
2.4. Проблема огнеопасности – дело «Хромой лошади»
264
3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов
266
3.1. Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов
267
3.2. Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов
268
3.3. Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола)
271
3.4. “Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов
272
3.5. Размещение мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли импортной продукции
273
3.6. Тенденции в потребительских предпочтениях
274
3.7. Строительство энергоэффективных многоквартирных домов
275
Глава 8. Региональные рынки теплоизоляционных материалов
278
1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
290
2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала
296
3. Рынок теплоизоляционных материалов сибири
298
4. Рынок теплоизоляционных материалов Поволжья
303
5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО
306
Глава 9. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов
310
1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77
310
2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов
311
3. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов
314
3.1 Минеральные ваты
314
3.2 Пенополистирол
315
3.3 Пеноизол
316
3.4 Пенополиэтилены
317
3.5 Изолон
319
3.6 Вакуумные панели
319
3.7 Эковата
319
3.8 Напыляемый полиуретан
320
3.9 Теплоизоляционные бетоны
321
3.10 Теплоизоляционная штукатурка
322
3.11 Каучуковая теплоизоляция
322
3.12 Пеностекло
322
Приложение 1. Рейтинг востребованности различных брендов на рынке Теплоизоляционных материалов в 2010г.
325
Приложение 2. Рынок теплоизоляционных материалов Украины в 2010- I квартале 2012гг
327
Приложение 3. географический разброс заводов по производству тим на основе минеральной ваты в россии
333
Приложение 4. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года
334
Перечень приложений:
Отчет содержит 100 диаграмм, 53 таблицы и 3 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1 Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в I полугодии 2012г. 33
Таблица 2 Структура российского рынка теплоизоляционных материалов в 2009-2011 гг., млн куб м 53
Таблица 3 Производство минераловатных изделий в РФ по округам и перечень работающих производителей 70
Таблица 4. Структура потребления пенополистирола в строительстве в 2009-2011 гг., % 86
Таблица 5 Основные производители вспененного пенополистирола в РФ 91
Таблица 6. Основные производители экструдированного пенополистирола в России 96
Таблица 7. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по федеральным округам, млн. куб м 100
Таблица 8. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по регионам, млн. куб м 102
Таблица 9. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по федеральным округам, млн. куб м 103
Таблица 10. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по регионам, млн. куб м 104
Таблица 11 Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $ 105
Таблица 12. Объем импорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2011-I полугодии 2012гг., тыс. куб. м. и млн. $ 106
Таблица 13. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011-I полугодии 2012 гг. по сегментам, тыс. куб. м. 110
Таблица 14. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011-I квартал 2010 гг. по сегментам, $ тыс. 114
Таблица 15. Объем экспорта ТИМ из России в 2011-I полугодии 2012 года, тыс. куб м и % 115
Таблица 16. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в 2000-2010гг. 122
Таблица 17. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в I полугодии 2010-2011гг. 123
Таблица 18. Операционные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов, млн. евро 135
Таблица 19 Операционные показатели сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2009-2010гг., млн. евро 137
Таблица 20. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover 143
Таблица 21 Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover 144
Таблица 22. Области применения продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 145
Таблица 23. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 146
Таблица 24. Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда Isover 149
Таблица 25 Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции бренда Isover 150
Таблица 26. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит различных ФО России в 2008-2010гг. и 1 кв. 2011г., %. 157
Таблица 27. Основные конкуренты марки Linerock на рынке ТИМ: основные характеристики, угрозы со стороны конкурентов и преимущества марки Linerock 157
Таблица 28. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool 174
Таблица 29. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool 175
Таблица 30. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool (Продолжение) 176
Таблица 31. Области применения продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell 177
Таблица 32. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell 178
Таблица 33. Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в 2009-2010гг., тыс. евро 190
Таблица 34. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA в России в 2010 году, тыс. евро 190
Таблица 35. Области применения обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 193
Таблица 36. Области применения специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 194
Таблица 37. Технические характеристики обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 196
Таблица 38. Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 197
Таблица 39. Области применения продукции торговой марки URSA XPS 198
Таблица 40 Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS 199
Таблица 41. Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS 200
Таблица 42. Объем финансирования Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года, млрд. руб. 236
Таблица 43. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам в 2009 - I полугодии 2012 гг., тыс куб м 282
Таблица 44. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по регионам, тыс куб м 283
Таблица 45. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по федеральным округам, млн куб м 286
Таблица 46. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по регионам, млн куб м 286
Таблица 47. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов. 312
Таблица 48. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов. 313
Таблица 49. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты. 313
Таблица 50. Основные характеристики пеноизола. 317
Таблица 51. Основные технические характеристики пенополиэтиленов. 318
Таблица 52. Объемы дополнительных производственных мощностей по выпуску строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам 353
Таблица 53. Обеспечение потребности в основных видах строительных материалов для всех отраслей экономики, в том числе для жилищного строительства, на период до 2015 года по федеральным округам 354
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2000-2010гг., млрд. руб. 22
Диаграмма 2. Динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2000-2011гг., в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 22
Диаграмма 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России по месяцам в 2011-июне 2012гг., млрд. руб. 23
Диаграмма 4. Помесячная динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2011-июне 2012гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года (в сопоставимых ценах) 24
Диаграмма 5. Распределение объема выполненных строительных работ по федеральным округам в I полугодии 2012г., в % 25
Диаграмма 6. Показатели ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-2011гг. 28
Диаграмма 7. Структура ввода нежилых зданий по типам назначения в 2011 году, % 28
Диаграмма 8. Динамика предпринимательской уверенности в строительстве в 2008-II квартале 2012гг., в % 33
Диаграмма 9.Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (по материалам выборочного обследования), % 35
Диаграмма 10. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, % 54
Диаграмма 11 Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2011 году, % 55
Диаграмма 12. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, % 56
Диаграмма 13. Объем производства ТИМ в России в 2005-2012гг., млн. куб. м. 59
Диаграмма 14. Темпы прироста производства ТИМ в России в 2005-2012гг., в % к предыдущему году 60
Диаграмма 15. Структура производства ТИМ в России по сегментам в 2012г., % 60
Диаграмма 16 Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. куб м, и темпы роста, % 62
Диаграмма 17. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2007-2012 гг. (2012 г. – январь-март), тыс. куб м 63
Диаграмма 18. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2012 гг., % 64
Диаграмма 19. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2010г., в % 66
Диаграмма 20. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2011г., в % 68
Диаграмма 21. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям, прогноз на 2012г., в % 69
Диаграмма 22. Объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2012гг., млн. куб. м. 74
Диаграмма 23. Темпы прироста объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2012гг., в % к предыдущему году 74
Диаграмма 24 Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2010г., в % 75
Диаграмма 25. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2012 г. (прогноз), в % 77
Диаграмма 26. Объем производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2012 гг. , млн. куб. м 82
Диаграмма 27. Темпы прироста производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2012 гг., в % к предыдущему году 83
Диаграмма 28. Динамика объема потребления пенополистирола в России в 2000-2011 гг., млн куб м 84
Диаграмма 29. Объем производства вспененного пенополистирола в России в 2009-2012гг., млн. куб. м. 88
Диаграмма 30. Темпы прироста производства вспененного пеноплистирола в России в 2010-2012гг., в % к предыдущему году 88
Диаграмма 31. Объем производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России в 2003-2010 гг., млн. куб. м 89
Диаграмма 32. Темпы роста производства плит из вспененного пенополистирола в России в 2004-2010гг., в % к предыдущему году 89
Диаграмма 33. Объем производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в 2003-2010 гг., тыс. куб. м. 94
Диаграмма 34. Темпы роста производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России в 2004-2010гг., в % к предыдущему году 94
Диаграмма 35. Объем производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2010гг., тыс. куб.м. 98
Диаграмма 36. Темпы роста производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2009гг., в % к предыдущему году 99
Диаграмма 37. Основные производители ТИМ перлитовых в России в 2009г., % 99
Диаграмма 38. Структура производства расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2011 г. по федеральным округам, % 101
Диаграмма 39. Структура производства остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2011 г. по федеральным округам, % 103
Диаграмма 40. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м. 107
Диаграмма 41. Структура импорта ТИМ в Россию в 2011 году по сегментам, % от натурального объема 107
Диаграмма 42. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2011г., % от натурального объема 108
Диаграмма 43. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2011 году, % от натурального объема 109
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 110
Диаграмма 44. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн. 111
Диаграмма 45 Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от стоимостного объема 111
Диаграмма 46. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2011г., % от стоимостного объема 112
Диаграмма 47. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2011 году, % от стоимостного объема 112
Диаграмма 48. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе стекловолокна в Россию в 2011 году, % от стоимостного объема 113
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 114
Диаграмма 49.Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2011гг., тыс. куб. м. 116
Диаграмма 50. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема 116
Диаграмма 51. Структура экспорта ТИМ из России в 2011г. по странам назначения, % от натурального объема 117
Диаграмма 52. Ведущие экспортеры ТИМ на основе стекловолокна в России в 2011г., % от натурального объема 117
Диаграмма 53. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2010гг., $ млн. 118
Диаграмма 54. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема 119
Диаграмма 55. Структура экспорта ТИМ из России в 2011г. по странам назначения, % от стоимостного объема 119
Диаграмма 56. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2010г., % от стоимостного объема 120
Диаграмма 57. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе стекловолокна в России в 2010г., % от стоимостного объема 120
Диаграмма 58. Структура производства ТИМ в России по производителям в 2010г., % 121
Диаграмма 59. Структура распределения сотрудников группы Saint Gobain по регионам в 2010 году, % 134
Диаграмма 60. Количество представленных национальностей в группе Saint Gobain в 1982-2010гг., штук 135
Диаграмма 61. Структура продаж группы Saint Gobain по отраслям, % 136
Диаграмма 62. Структура продаж Sain-Gobain по сегментам деятельности в 2010 году, % 136
Диаграмма 63. Структура объема продаж сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2010 году по географическим областям, % 137
Диаграмма 64. Структура объема продаж сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2010 году по рынкам, % 138
Диаграмма 65. Объем импорта в 2010г. и прогноз объема импорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м. 237
Диаграмма 66. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году 238
Диаграмма 67. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г. 239
Диаграмма 68. Объем экспорта в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м. 240
Диаграмма 69. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году 241
Диаграмма 70. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г. 241
Диаграмма 71. Объем потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и из полимерных материалов в 2010г. (инновационная и инерционная стратегия) 242
Диаграмма 72. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м. 243
Диаграмма 73. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году 244
Диаграмма 74. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г. 244
Диаграмма 75. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м. 245
Диаграмма 76. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году 246
Диаграмма 77. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г. 246
Диаграмма 78. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб.м. на человека 247
Диаграмма 79. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб. м. на человека 248
Диаграмма 80. Доля потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., % 249
Диаграмма 81. Объем потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., % 250
Диаграмма 82. Структура потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам в 2010г., % 250
Диаграмма 83. Структура потребления ТИМ из полимеров в России по округам в 2010г., % 251
Диаграмма 84. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам, % 252
Диаграмма 85. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из полимеров в России по округам, % 253
Диаграмма 86. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г., в % 278
Диаграмма 87. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г., в % 279
Диаграмма 88. Доли рынка сбыта минеральной ваты в 2011 году по регионам 280
Диаграмма 89. Динамика изменения структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2005-2010гг., в % от натурального объема 280
Диаграмма 90. Ведущие субъекты РФ по производству ТИМ на основе минеральной ваты в 2010г., в % от натурального объема 281
Диаграмма 91. Структура производства шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам, % 282
Диаграмма 92. Структура производства ТИМ на основе стекловолокна в России по округам в 2010г., % 285
Диаграмма 93. Структура производства ТИМ на основе стекловаты в России по субъектам в 2010г., в % 285
Диаграмма 94. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по федеральным округам, % 287
Диаграмма 95. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по регионам, % 287
Диаграмма 96. Структура производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России по округам, в % 288
Диаграмма 97. Структура производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России по округам, в % 289
Диаграмма 98. Структура производства пенополистирола по регионам России в 2008 и 2011 гг., % 290
Диаграмма 99. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в 2011г., куб м 328
Диаграмма 100. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в I квартале 2012г., куб м 329
Список рисунков
Рисунок 1 Индекс предпринимательской уверенности по субъектам Российской Федерации во II квартале 2012 года, в % 34
Рисунок 2. Структура компании URALITA (URSA) в мире 188
Рисунок 3. Географический разброс заводов по производству ТИМ на основе минеральной ваты по территории России в начале 2011г. 333
