Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор автомобильных грузоперевозок в России.
Автомобильные грузоперевозки на сегодняшний день являются самым популярным видом перевозок в сфере среднего и малого бизнеса. К услугам автомобильных транспортных средств очень часто прибегают и крупные компании, так как автоперевозки стоят дешевле, нежели авиа- и железнодорожные транспортировки. Кроме этого, автомобильный транспорт отличается максимальной мобильностью, что дает возможность доставить товар практически в любое место.
Сегодняшний рынок автоперевозок отличается жесткой конкуренцией, что вынуждает транспортные организации регулярно осуществлять модернизацию своих автопарков, совершенствовать качество обслуживания и многое другое. Из негативных реалий сферы автомобильных грузоперевозок выделим то, что часть компаний (в большей степени это относиться к мелким и средним компаниям с парких машин до 50 ед.), чтобы остаться «на плаву» приходиться идти на снижение тарифов и работать подчас в убыток. Кроме того, малые и средние компании допускают перегруз машин, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки.
В рамках исследования рассмотрен объем, ёмкость и динамика рынка автомобильных грузоперевозок.
Ведущими компаниями отрасли являются компании магистральных перевозок, сегмент автомобилей HCV, поскольку именно данный сегмент транспорта обеспечивает наибольший объем тонн/км. Сегменты автомобилей CV и LCV обеспечивают перевозку товаров и грузов на городском и региональном уровне, как правило, в пределах 200 км. Структура рынка автомобильных перевозок по типам автомобилей более подробно описана в отчете.
В рамках исследования проведен конкурентный анализ, рассмотрены такие компании как ОАО «Лорри», компания «ДЕЛКО» (ООО «Автопрофи»), ГК «Совтрансавто» и другие.
Представлен анализ потребителей услуг автомобильных грузоперевозок в России.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2015-2016 гг. 8
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.2 Оценка текущего количества зарегистрированных грузовых автомобилей 13
1.3 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 16
1.4 Ёмкость рынка 18
1.5 Оценка текущих тенденций рынка 19
1.6 Структура рынка, 2015-2016 гг. 23
1.6.1 по видам автомобилей 23
1.6.2 по направлениям перевозок (международные, междугородние и городские перевозки) 24
1.6.3 по типу перевозимого груза (продукты питания, непродовольственные товары для потребления и т.п.) 26
1.7 Динамика основных грузопотоков, 2015-2016 гг. Прогноз до 2020 года 29
2. Конкурентный анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2015-2016 гг. 38
2.1 Численность предприятий отрасли (официальная статистика) 38
2.2 Характеристика основных игроков рынка (в т.ч. специализирующихся на перевозке продуктов питания) 41
2.2.1 Профиль компании (до 10 компаний) 41
2.2.2 Автопарк: структура, средний возраст, марки 43
2.2.3 Задействованный парк автомобилей 45
2.3 Динамика цен на перевозки, 2015-2016 гг. Тарификация основных направлений. Прогноз до 2020 года. 46
3. Анализ потребителей услуг автомобильных грузоперевозок в России, 2015 г. 51
3.1 Насыщенность рынка 51
3.2 Основные отрасли потребления 53
3.3 Основные грузоотправители (в т.ч. продуктов питания) 55
3.3.1 Профиль компании (до 10 компаний) 55
3.3.2 Виды грузов и объемы 59
3.3.3 Основные направления грузопотоков (международные, междугородние и городские перевозки) 60
4. Выводы по исследованию 65
4.1 Прогноз развития рынка до 2020 года (объемы рынка, ключевые регионы, направления и маршруты для потенциального развития) 65
4.2 Выводы по исследованию 70
5. Информация об исполнителе проекта 72
Перечень приложений:
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика розничной торговли, млрд руб., (ОКВЭД 52) 10
Рисунок 2. Основные категории компаний-перевозчиков сегмента автомобильных грузоперевозок 11
Рисунок 3. Оценка структуры общего грузооборота автоперевозок РФ по основным категориям 12
Рисунок 4. Оценка доли «серого рынка» и официальных перевозчиков рынка автомобильных грузоперевозок в РФ, % 17
Рисунок 5. Сравнение емкости и объема рынка автомобильных грузоперевозок 19
Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам автомобилей рынка автомобильных грузоперевозок в РФ, % 24
Рисунок 7. Оценка доли рынка автомобильных грузоперевозок в РФ по направлениям перевозок (международные, междугородние и городские перевозки), % 25
Рисунок 8. Структура розничной торговли (ОКВЭД 52) в РФ за 2016 год, в % 26
Рисунок 9. Оценка структуры рынка автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг. 28
Рисунок 10. Оценка структуры магистральных автоперевозок по направлениям по грузообороту в 2014 году (туда-обратно) 33
Рисунок 11. Оценка структуры автомобильных грузоперевозок по типам компаний-перевозчиков 40
Рисунок 12. Оценка доли ТОП-10 игроков рынка автомобильных грузоперевозок, в % 52
Рисунок 13. Оценка доли ТОП-10 грузоотправителей рынка автомобильных грузоперевозок, в % 53
Рисунок 14. Оценка структуры рынка магистральных автомобильных перевозок по отраслям потребления за 2015-2016 гг. 54
Рисунок 15. Прогноз динамики роста рынка по сегментам автомобилей 66
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Оценка влияния основных факторов на рынок автомобильных грузоперевозок 9
Таблица 2. Оценка численности парк грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год 13
Таблица 3. Основные характеристики парка грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год 14
Таблица 4. Оценка численности парк грузовых автомобилей LCV, зарегистрированных в РФ на 2016 год 15
Таблица 5. Основные характеристики парка грузовых автомобилей LCV, зарегистрированных в РФ на 2016 год 15
Таблица 6.Объем рынка автомобильных грузоперевозок (официальные данные) 16
Таблица 7.Объем рынка автомобильных грузоперевозок (альтернативный расчет) 17
Таблица 8. Динамика стоимости ДТ в РФ, руб./литр с НДС 20
Таблица 9. Оценка структуры рынка автомобильных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг. 27
Таблица 10. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно) 32
Таблица 6. Оценка объемов городских грузоперевозок автомобильным транспортом 35
Таблица 11. Оценка количества предприятий отрасли 39
Таблица 12. Профили ведущих компаний отрасли 41
Таблица 13. Выручка ТОП-10 компаний автотранспортных перевозок РФ, тыс. руб. 43
Таблица 14. Актуальные тарифы в конце 2016 года тарифы на перевозку тентованными фурами на популярные направления РФ 47
Таблица 15. Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в Москве, руб. 48
Таблица 16. Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в СПб и Екатеринбурге, руб. 49
Таблица 17. Прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2020 года, руб. 50
Таблица 18. ТОП-10 компаний-грузоотправителей 55
Таблица 19. Виды грузов и объемы крупнейших грузоотправителей 59
Таблица 20. Основные направления грузопотоков крупнейших грузоотправителей 62
Таблица 21. Прогноз объема рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 65
