Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Анонс исследования:
Спектр садовой техники, поставляемой на российский рынок, составляют мотокультиваторы и мотоблоки, газонокосилки, триммеры (мотокосы), минитракторы (райдеры), снегоуборщики, аэраторы (садовые пылесосы). Возрастающим спросом пользуются также мобильные электрогенераторы (миниэлектростанции) для дачных домов.
Российский рынок современной садовой техники является развивающимся, конкурентным и перспективным. Спрос обеспечивается ростом темпов загородного строительства. Признанными лидерами в производстве садово-парковой техники являются США, Италия, Германия и Швеция. Тем не менее, в последние годы на отечественном рынке лидирующие позиции занимают китайские производители. Так, доля мотокультиваторов из Китая составила в 2011 году 74,5% объемов импорта в натуральном и 63,5% в денежном выражении.
Российские компании производят для рынка садово-парковой техники мотокультиваторы и мотоблоки, которые составляют конкуренцию импортным. В сегменте мотокультиваторы и мотоблоки соотношение отечественные/импортные на рынке составляет чуть больше ½. В 2011 году рост отечественного производства мотоблоков составил 21,4% к уровню предыдущего 2010 года.
В 2011 году импорт садовых мотокультиваторов и мотоблоков значительно вырос и составил по отношению к уровню предыдущего 2010 года 47,5% в натуральном выражении и 53,9% в денежном выражении. Таким образом, можно констатировать, что рынок мотокультиваторов и мотоблоков очень динамично развивался в 2011 году и кризисные тенденции в этом секторе успешно преодолены. За 9 месяцев 2012 года объем импортных поставок культиваторов составил 90,7% к совокупным поставкам за 2011 год. Поставки мотокультиваторов и мотоблоков имеют ярко выраженную сезонность. Совокупно около 75% поставок мотокультиваторов и мотоблоков приходится на первое полугодие. В суммарных объемах импорта доля мотокультиваторов и мотоблоков с бензиновым двигателем составляет не менее 80%.
Объем импортных поставок электрических газонокосилок в 2011 году немного снизился по отношению к уроню 2010 года (на 2,3% в натуральном выражении и на 0,2% в денежном). Объемы поставок бензиновых газонокосилок также снизились в 2011 году (на 4% в натуральном выражении и на 8,2% в денежном).
Однако, стремительный рост рынка наблюдается в сегменте снегоуборщиков. В 2011 г. в нашу страну было поставлено в 4,8 раза больше снегоуборщиков, чем в 2010 г.
Активный рост импортных поставок происходит также в сегменте мобильных электрогенераторов мощностью до 7,5 кВА (миниэлектростанция для дачи).
Основные источники:
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная служба государственной статистики РФ
Публикации в специализированных журналах и на отраслевых порталах
Финансовая отчетность основных производителей
Подробное оглавление/содержание:
1. Обзор рынка садовой техники РФ
1.1. Виды садовой техники, представленной на российском рынке
1.2. Обзор российского рынка мотокультиваторов и мотоблоков
1.3. Отечественное производство мотокультиваторов и мотоблоков
1.3.1. ЗАО «Красный октябрь – Нева» (Санкт-Петербург)
1.3.2. ОАО «Гаврилов-ямский машиностроительный завод «Агат»
1.3.3. ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»
1.3.4. «Туламашзавод», АК, ОАО
1.3.5. «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова», ФГУП
1.3.6. "Калужский двигатель", ОАО («КАДВИ»)
1.3.7. «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы», ОАО
1.3.8. «Завод им. В.А. Дегтярева», ОАО
1.3.9. «Уфимское моторостроительное производственное объединение», ОАО
2. Анализ импорта мотокультиваторов и мотоблоков
2.1. Динамика импорта мотокультиваторов в 2008-2012
2.2. Сезонность поставок мотокультиваторов
2.3. Структура импорта мотокультиваторов по типу двигателя (бензиновый/электрический/дизельный)
2.4. Структура импорта мотокультиваторов по странам в 2008-2012 году
2.5. Структура импорта мотокультиваторов по брендам
2.6. Структура импорта мотоблоков и мотокультиваторов по фирмам-получателям (2012)
3. Анализ импорта электрических газонокосилок
3.1. Динамика импорта электрических газонокосилок в 2009-2011 гг.
3.2. Страновая структура импорта электрических газонокосилок в 2009-2011 гг.
3.3. Структура импорта электрических газонокосилок по брендам и производителям в 2009-2011 гг.
4. Анализ импорта бензиновых газонокосилок
4.1. Динамика импорта бензиновых газонокосилок в 2009-2011 гг.
4.2. Страновая структура импорта бензиновых газонокосилок в 2009-2011 гг.
4.3. Структура импорта бензиновых газонокосилок по брендам и производителям в 2009-2011 гг.
5. Анализ импорта снегоуборщиков
5.1. Динамика импорта снегоуборщиков (ручных снегоочистительных машин) в 2009-2011 гг.
5.2. Страновая структура импорта снегоуборщиков в 2009-2011 гг.
5.3. Структура импорта снегоуборщиков по брендам и производителям в 2009-2011 гг.
6. Анализ импорта мобильных электрогенераторов
6.1. Структура импорта мобильных электрогенераторов по странам (2012)
6.2. Структура импорта мобильных электрогенераторов по брендам и фирмам производителям (2012)
7. Дистрибуция садовой техники
7.1. Общие тенденции в структуре продаж товаров для сада
7.2. Супер- и гипермаркеты DIY
7.3. Специализированные магазины садовой техники
7.4. Интернет-магазины
7.5. Дилерские сети
Заключение
Перечень приложений:
Иллюстрации
1. Производство мотокультиваторов и мотоблоков в разрезе компаний в 2007 году (в долях)
2. Динамика импорта садовых мотоблоков и мотокультиваторов (2008-2011), штук, тыс. $
3. Поквартальная динамика импорта мотокультиваторов и мотоблоков в 2011 году
4. Сезонность в поставках мотокультиваторов и мотоблоков (поквартально), %
5. Соотношение бензиновые/электрические/дизельные мотоблоки и мотокультиваторы в 2011 году (в натуральном выражении)
6. Соотношение бензиновые/электрические/дизельные мотоблоки и мотокультиваторы в 2011 году (в денежном выражении)
7. Структура импорта мотокультиваторов в долях по странам (2008-2011), в натуральном выражении, %
8. Структура импорта мотокультиваторов в долях по странам (2008-2011), в денежном выражении, %
9. Структура импорта мотокультиваторов и мотоблоков по странам происхождения в 2012 (шт., $, %)
10. Структура импорта садовых мотокультиваторов и мотоблоков по брендам в 2011 году (в натуральном выражении), %
11. Структура импорта садовых мотокультиваторов и мотоблоков по брендам в 2011 году (в денежном выражении), %
12. структуры импорта мотокультиваторов и мотоблоков в денежном выражении (9 месяцев 2012), %
13. Динамика импорта электрических газонокосилок (2009-2011), шт., $ тыс.
14. Динамика импорта электрических газонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в натуральном выражении, шт.
15. Динамика импорта электрических газонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в денежном выражении, $
16. Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2009 году в натуральном выражении, %
17. Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2009 году в денежном выражении, %
18. Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2010 году в натуральном выражении, %
19. Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2010 году в денежном выражении, %
20. Доли брендов в импорте газонокосилок электрических в 2011 году в натуральном выражении, % (код ТН ВЭД 8433111000)
21. Доли лидирующих брендов в импорте газонокосилок электрических в 2011 году в денежном выражении, % (код ТН ВЭД 8433111000)
22. Динамика импорта бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 (2009-2011), шт., $ тыс.
23. Динамика импорта бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в натуральном выражении, шт.
24. Динамика импорта бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в денежном выражении, $
25. Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2009 году в натуральном выражении, %
26. Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2009 году в денежном выражении, %
27. Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2010 году в натуральном выражении, %
28. Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2010 году в денежном выражении, %
29. Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2011 году в натуральном выражении, %
30. Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2011 году в денежном выражении, %
31. Динамика импорта снегоуборщиков (2009-2011), шт., $ тыс.
32. Динамика импорта снегоуборщиков в Россию по коду ТН ВЭД 8430200000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в натуральном выражении, шт.
33. Динамика импорта снегоуборщиков в Россию по коду ТН ВЭД 8430200000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в денежном выражении, $
34. Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2009 году в натуральном выражении, %
35. Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2009 году в денежном выражении, %
36. Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2010 году в натуральном выражении, %
37. Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2010 году в денежном выражении, %
38. Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2011 году в натуральном выражении, %
39. Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2011 году в денежном выражении, %
40. Структура импорта мотокультиваторов по брендам в денежном выражении (9 месяцев 2012), %
41. Места приобретения товаров для дачи и сада, купленных респондентами в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос)
42. Региональное распределение потребителей импортной садовой техники: газонокосилок и мотокультиваторов (доли)
Таблицы
1. Количество запросов садовой техники в Яндексе (2012)
2. Динамика отечественного производства мотокультиваторов и мотоблоков в 2006-2011 годах (шт.)
3. Отечественное производство мотокультиваторов и мотоблоков в 2006-2007 годах с разбивкой по компаниям (шт.)
4. Технические характеристики модификаций мотокультиватора «Нева» MК-200
5. Технические характеристики модификаций мотокультиватора «Нева» MК-80
6. Технические характеристики модификаций мотокультиватора «Нева» MК-100
7. Технические характеристики модификаций мотокультиватора «Нева» MКМ-75
8. Технические характеристики модификаций мотоблока «Нева» MБ-2
9. Технические характеристики модификаций мотоблока «Нева» MБ-3
10. Технические характеристики модификаций мотоблока пр-ва ОАО «Гаврилов-ямский машиностроительный завод «Агат»
11. Технические характеристики модийикаций и цены на мотоблоки пр-ва ФГУП «НПЦГ «Салют»
12. Технические характеристики мотокультиватора «Тарпан» пр-ва «Туламашзавод»
13. Технические характеристики мотокультиваторов «Омского моторостроительного объединения»
14. Технические характеристики модификаций и цены мотокультиваторов и мотоблоков ОАО «КАДВИ»
15. Технические характеристики модификаций и цены мотокультиваторов и мотоблоков завода им. В.А. Дегтярева
16. Технические характеристики мотоблока «Агро» пр-ва ОАО «УМПО»
17. Динамика импорта мотокультиваторов и мотоблоков (2008-2012) в количественном (шт.) и денежном ($ тыс.) выражении по кодам ТН ВЭД 8432291000 и 8701100000
18. Объем импорта мотоблоков и мотокультиваторов за 9 месяцев 2012 г. (шт., $, %)
19. Сезонность поставок мотокультиваторов и мотоблоков в 2011 году
20. Структура импорта мотоблоков по типу двигателя (бензиновый, электрический, дизельный) 2010-2011 в натуральном выражении, штук, %
21. Структура импорта мотоблоков по типу двигателя (бензиновый, электрический, дизельный) 2010-2011 в денежном выражении, $, %
22. Динамика импорта мотокультиваторов из разных стран (2008-2012) в натуральном выражении, шт.
23. Динамика импорта мотокультиваторов из разных стран (2008-2011) в денежном выражении, $
24. Структура импорта мотокультиваторов по странам происхождения за 9 месяцев 2012 (шт., $, %)
25. Структура импорта мотокультиваторов и мотоблоков по брендам (торговым маркам) в 2011 году, штук, тыс. $, %
26. Структура импорта мотокультиваторов по брендам и фирмам-производителям (9 месяцев 2012), (шт., $, %)
27. Структура импорта мотоблоков и мотокультиваторов по фирмам-получателям (9 месяцев 2012), (шт., $, %)
28. Динамика импорта электрических газонокосилок в 2009-2011 в натуральном (шт.) и денежном ($) выражении
29. Импорт электрических газонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2009-2011 гг. с разбивкой по странам производителям, шт., $, %
30. Импорт электрических газонокосилок в 2009 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
31. Импорт электрогазонокосилок в 2010 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
32. Импорт газонокосилок электрических по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2011 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
33. Динамика импорта бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2009-2011 в натуральном (шт.) и денежном ($) выражении
34. Импорт бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2009-2011 гг. с разбивкой по странам производителям, шт., $, %
35. Импорт бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2009 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
36. Импорт бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2010 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
37. Импорт бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900 и 8433119000 в 2010 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
38. Динамика импорта снегоуборщиков в 2009-2011 в натуральном (шт.) и денежном ($) выражении
39. Импорт снегоуборщиков в Россию по коду ТН ВЭД 8430200000 в 2009-2011 гг. с разбивкой по странам производителям, шт., $, %
40. Импорт снегоуборщиков в 2009 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
41. Импорт снегоуборщиков в 2010 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
42. Импорт снегоуборщиков в 2011 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
43. Структура импорта электрогенераторов мощностью <=7,5 кВт по странам происхождения (9 месяцев 2012), (шт., $, %)
44. Структура импорта электрогенераторов мощностью ≤ 7 кВт по брендам и фирмам-производителям (9 месяцев 2012), (шт., $, %)
45. Каналы дистрибуции товаров для сада в 2012 году и их доли
46. Крупнейшие DIY сети в Москве и городах-миллионниках
47. Крупнейшие интернет-магазины садовой техники в 2012 году
