Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка крепких алкогольных напитков в России.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста производства водки и ликероводочных изделий в России в 2010 г.:
По предприятиям производителям
По федеральным округам
По Субъектам федерации
2. Определить объем и темпы роста производства коньяка в России в 2010 г.:
- По предприятиям производителям
- По федеральным округам
- По Субъектам федерации
3. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по маркам и типам напитков:
абсент
аперитив
арманьяк
бальзам
бренди
виски
водка
граппа
джин
кальвадос
коньяк
корн
ликер
настойка
ром
текила
4. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по маркам.
5. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по годам.
6. Определить помесячную динамику импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по маркам.
7. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-отправителям.
8. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в натуральном и стоимостном выражении по странам происхождения и странам отправления.
9. Определить объем экспорта водки из России в 2010 г. натуральном и стоимостном выражении по маркам.
10. Определить объем экспорта водки из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по годам.
11. Определить помесячную динамику экспорта водки из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по маркам.
12. Определить объем экспорта водки из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-отправителям.
13. Определить объем экспорта водки из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по странам происхождения и странам назначения.
Объект исследования
Российский рынок крепких алкогольных напитков.
Информационная база исследования
1. Базы данных ФСГС РФ
2. Базы данных ФТС РФ
3. Расчеты Discovery Research Group.
4. Интервью игроков рынка
5. Материалы исследовательских, консалтинговых и финансовых компаний о ситуации на рынке стекла и стеклотары
Подробное оглавление/содержание:
Список таблиц и диаграмм 11
Резюме 18
Глава 1. Технологические характеристики исследования 20
Цель исследования 20
Задачи исследования 20
Объект исследования 21
Информационная база исследования 21
ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КРЕПКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 22
§1. Лицензирование 22
Получение, возобновление и продление действия лицензии 23
Приостановление действия лицензии 25
Переоформление пятилетних лицензий 25
Оптовики покидают рынок 26
Сокращение числа лицензиатов 28
§2. Маркировка алкогольной продукции 30
§3. «Антиалкогольные» меры 34
Антиалкогольная концепция на период до 2020 года 35
Минимальные цены 38
Real продавал водку дешевле 89 рублей за пол-литра 39
Увеличение акциза 40
Ограничение рекламы 43
Запрет на продажу алкоголя в ночное время 44
Влияние таможенного союза на рынок крепкого алкоголя 46
Уголовная и административная ответственность за производство и оборот алкогольной продукции, не зарегистрированной в ЕГАИС 48
Отношение россиян к проблеме алкоголизма и борьбе с ней 49
Глава 3. Общие параметры рынка крепких алкогольных напитков 52
§1. Основные тенденции 2010 года 52
§2. Производство крепких алкогольных напитков 54
§3. Продажи крепких алкогольных напитков 56
§4. Цены на крепкие алкогольные напитки 63
§5. Перспективы консолидации отрасли 64
Глава 4. Российский рынок водки 66
§1. Производство водки 70
2010 год 70
2009 год 75
§2. Цены на водку 79
§3. Самые известные водочные бренды 81
§4. Маркетинг и продвижение 83
§5. Нелегальная водка и суррогатные напитки 85
§6. Мода на «натуральное» 88
§7. Ключевые события 2010 года на рынке водки 90
Торговые сети вводят штрафы для поставщиков нелегального алкоголя 91
CEDC купила Whitehall 92
Nemiroff ищет стратегического инвестора 93
«Хортица»: рост продаж в России составил 22% 99
ОСТ-Алко" оказался под контролем «Риала» и был вынужден приостановить производство 100
Совладельцы «Ладоги» приобрели Fruko Schulz 101
«Синергия» провела вторичное публичное размещение 103
«Русский стандарт» приобрел завод Буинскмий 104
X5 станет эксклюзивным продавцом "Русской" водки 104
"Русский алкоголь" начал самостоятельно развивать продажи на Украине 105
В России появится газированная водка 107
§8. Перспективы развития водочного рынка 108
§9. Эксперты: водочный рынок станет олигархическим в 2011— 2013 гг. 110
Глава 5. Российский рынок коньяка 112
§1. Производство коньяка 112
2010 год 112
2009 год 117
§2. Производители водки запускают коньячные бренды 123
§3. Сложности продвижения 124
§4. Калининград может потерять привлекательность для производителей алкоголя 125
§5. "Арарат" намерен вновь покорить Россию 126
§6. Moet Hennessy будет самостоятельно заниматься дистрибуцией своих брендов в России 129
Глава 6. Российский рынок виски и бренди 131
Глава 7. Производство ликероводочных изделий 135
2010 год 135
2009 год 140
Глава 8. Экспорт крепких алкогольных напитков 145
Глава 9. Импорт крепких алкогольных напитков 152
Приложение 1. Производство крепких алкогольных напитков в россии по округам и субъектам федерации в 2009-2010 гг, тыс. Дкл.; изменение, % 158
Приложение 2. Производство водки в России по округам и субъектам федерации в 2009-2010 гг, тыс. Дкл.; изменение, % 161
Приложение 3. Производство коньяка в России по округам и субъектам федерации в 2009-2010 гг, тыс. Дкл.; изменение, % 164
Приложение 4. Производство ликероводочных изделий в россии по округам и субъектам федерации в 2009-2010 гг, тыс. Дкл.; изменение, % 167
Приложение 5. Средние цены на водку обыкновенного качества крепостью 40% об.спирта и выше, 2010-2011 гг., руб./л. 170
Приложение 6. Средние цены на водку повышенного качества крепостью 40% об.спирта и выше, 2010-2011 гг., руб./л. 172
Приложение 7. Средние цены на коньяк, 2010-2011 гг., руб./л. 174
Приложение 8. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, 2009 г. 176
Приложение 9. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, 2010 г. 178
Приложение 10. Самые популярные экспортные марки крепких алкогольных напитков, по категориям, 2009-2010 гг. 180
Приложение 11. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, 2009 г. 187
Приложение 12. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, 2010 г. 188
Приложение 13. Самые популярные импортные марки крепких алкогольных напитков, по категориям, 2009-2010 гг. 189
Перечень приложений:
Таблицы
Таблица 1. История основных «антиалкогольных» мер, 2001-2011 гг. 35
Таблица 2. Индексация ставок акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию, 2011-2013 гг. 43
Таблица 3. Как вы относитесь к планам введения полного запрета на торговлю алкоголем в торговой сети с 11 вечера до 8 утра? 46
Таблица 4. Употребляете ли Вы алкоголь и как часто? 51
Таблица 5. Отсутствие возможности приобрести алкоголь в ночное время, например с 22 вечера до 10 утра, доставит или не доставит какие-либо неудобства Вам лично, членам Вашей семьи? (закрытый вопрос, один ответ) 52
Таблица 6. Как Вы считаете, поможет или не поможет эта мера сократить потребление алкоголя в нашем городе//селе? (закрытый вопрос, один ответ) 52
Таблица 7. Как Вы считаете, поможет или не поможет эта мера сократить потребление алкоголя в нашем городе//селе? (закрытый вопрос, один ответ) 52
Таблица 8. Производство крепких алкогольных напитков в России по округам в 2009-2010 гг, тыс. дкл. 55
Таблица 9. Производство крепких алкогольных напитков в России в 2009-2010 гг., по видам напитков, тыс. дкл. 56
Таблица 10. Динамика объема продаж крепких алкогольных напитков в России, 2005-2010 гг., млн литров 58
Таблица 11. Продажи крепких алкогольных напитков по категориям, 2005-2010, млрд. руб. 59
Таблица 12. Прирост объема продаж крепких алкогольных напитков в натуральном выражении по категориям, 2005-2010, % 60
Таблица 13. Прирост объема продаж крепких алкогольных напитков в денежном выражении по категориям, 2005-2010, % 61
Таблица 14. Употребляете ли вы алкогольные напитки, и если да, то как часто? 62
Таблица 15. Сколько алкоголя вы в среднем выпиваете за вечер? (в % от числа опрошенных, употребляющих алкогольные напитки) 63
Таблица 16. Средние по РФ цены производителей на отдельные виды крепких алкогольных напитков в 2010-2011 гг., руб./дкл. 64
Таблица 17. Средние по РФ потребительские цены на отдельные виды крепких алкогольных напитков в 2010-2011 гг., руб./дкл. 65
Таблица 18. Крупнейшие производители водки в РФ, 2009-2010 гг. 67
Таблица 19. Структура продаж водки по ценовым сегментам, 2005-2010 гг. 68
Таблица 20. Структура продаж водки по видам (ароматизированная и неароматизированная), 2005-2010 гг. 69
Таблица 21. Динамика средних потребительских цен на водку крепостью 40% об. спирта и выше, руб./литр 81
Таблица 22. Топ-20 самых популярных водок в мире, по версии журнала Drinks International и компании Euromonitor International 83
Таблица 23. Крупнейшие производители коньяка в РФ, 2009-2010 гг. 123
Таблица 24. Структура продаж смешанного шотландского виски по ценовым сегментам, 2005-2010 133
Таблица 25. Структура продаж джина по ценовым сегментам, 2005-2010 133
Таблица 26. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, 2009 и 2010 гг. 148
Таблица 27. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, 2009 и 2010 гг. 155
Диаграммы
Диаграмма 1. Предприятия алкогольной промышленносрти, лишившиеся в 2010 году лицензии 30
Диаграмма 2. Фактическое потребление абсолютного алкоголя (в литрах содержащегося в напитках спирта) в России в 2008 году (3 оценки), прогноз потребления на 2012 и 2020 гг и норма потребления ВОЗ 37
Диаграмма 3. Индексация ставок акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию, 2011-2013 гг. 43
Диаграмма 4. Как вы относитесь к планам введения полного запрета на торговлю алкоголем в торговой сети с 11 вечера до 8 утра? 47
Диаграмма 5. Производство крепких алкогольных напитков в России по федеральным округам в 2010 году, тыс. дкл. и % 56
Диаграмма 6. Производство крепких алкогольных напитков в России в 2010 году, по видам напитков, тыс. дкл. и % 57
Диаграмма 7. Употребляете ли вы алкогольные напитки, и если да, то как часто? 62
Диаграмма 8. Сколько алкоголя вы в среднем выпиваете за вечер? (в % от числа опрошенных, употребляющих алкогольные напитки) 63
Диаграмма 9. Средние по РФ цены производителей на отдельные виды крепких алкогольных напитков в 2010-2011 гг., руб./дкл. 64
Диаграмма 10. Средние по РФ потребительские цены на отдельные виды крепких алкогольных напитков в 2010-2011 гг., руб./дкл. 65
Диаграмма 11. Крупнейшие производители водки в РФ, 2009-2010 гг. 68
Диаграмма 12. Структура продаж водки по ценовым сегментам, 2005-2010 гг. 69
Диаграмма 13. Структура продаж водки по видам (ароматизированная и неароматизированная), 2005-2010 гг. 69
Диаграмма 14. Доли и объемы производства водки по федеральным округам в России в 2010 году, тыс. дкл. и % 71
Диаграмма 15. Доли и объемы производства водки в субъектах Центрального федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 72
Диаграмма 16 Доли и объемы производства водки в субъектах Приволжского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 72
Диаграмма 17. Доли и объемы производства водки в субъектах Сибирского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 73
Диаграмма 18. Доли и объемы производства водки в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 73
Диаграмма 19. Доли и объемы производства водки в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 74
Диаграмма 20. Доли и объемы производства водки в субъектах Южного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 74
Диаграмма 21. Доли и объемы производства водки в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 75
Диаграмма 22. Доли и объемы производства водки в субъектах Уральского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 75
Диаграмма 23. Доли и объемы производства водки по федеральным округам в России в 2009 году, тыс. дкл. и % 76
Диаграмма 24. Доли и объемы производства водки в субъектах Центрального федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 76
Диаграмма 25 Доли и объемы производства водки в субъектах Приволжского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 77
Диаграмма 26. Доли и объемы производства водки в субъектах Сибирского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 77
Диаграмма 27. Доли и объемы производства водки в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 78
Диаграмма 28. Доли и объемы производства водки в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 78
Диаграмма 29. Доли и объемы производства водки в субъектах Южного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 79
Диаграмма 30. Доли и объемы производства водки в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 79
Диаграмма 31. Доли и объемы производства водки в субъектах Уральского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 80
Диаграмма 32. Динамика средних потребительских цен на водку, 2010-2011 гг., руб. за литр 81
Диаграмма 33. Доли и объемы производства коньяка по федеральным округам в России в 2010 году, тыс. дкл. и % 113
Диаграмма 34. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 114
Диаграмма 35. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 114
Диаграмма 36. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Центрального федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 115
Диаграмма 37 Доли и объемы производства коньяка в субъектах Приволжского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 115
Диаграмма 38. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Южного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 116
Диаграмма 39. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Уральского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 116
Диаграмма 40. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Сибирского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 117
Диаграмма 41. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 117
Диаграмма 42. Доли и объемы производства коньяка по федеральным округам в России в 2009 году, тыс. дкл. и % 118
Диаграмма 43. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 118
Диаграмма 44. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Центрального федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 119
Диаграмма 45. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 119
Диаграмма 46 Доли и объемы производства коньяка в субъектах Приволжского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 120
Диаграмма 47. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Южного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 120
Диаграмма 48. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Уральского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 121
Диаграмма 49. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 121
Диаграмма 50. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Сибирского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 122
Диаграмма 51. Крупнейшие производители коньяка в РФ, 2009-2010 гг. 123
Диаграмма 70. Структура продаж смешанного шотландского виски по ценовым сегментам, 2005-2010 133
Диаграмма 71. Структура продаж джина по ценовым сегментам, 2005-2010 134
Диаграмма 52. Доли и объемы производства ликероводочных изделий по федеральным округам в России в 2010 году, тыс. дкл. и % 136
Диаграмма 53. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Центрального федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 137
Диаграмма 54. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 137
Диаграмма 55 Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Приволжского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 138
Диаграмма 56. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 138
Диаграмма 57. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Сибирского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 139
Диаграмма 58. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 139
Диаграмма 59. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Южного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 140
Диаграмма 60. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Уральского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и % 140
Диаграмма 61. Доли и объемы производства ликероводочных изделий по федеральным округам в России в 2009 году, тыс. дкл. и % 141
Диаграмма 62. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 141
Диаграмма 63. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Центрального федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 142
Диаграмма 64 Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Приволжского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 142
Диаграмма 65. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 143
Диаграмма 66. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Сибирского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 143
Диаграмма 67. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 144
Диаграмма 68. Доли и объемы производства ликероводочных в субъектах Южного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 144
Диаграмма 69. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Уральского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и % 145
Диаграмма 72. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, тыс. дкл. напитка и %, 2009 г. 146
Диаграмма 73. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, тыс. долл. США и %, 2009 г. 146
Диаграмма 74. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, тыс. дкл. напитка и %, 2010 г. 147
Диаграмма 75. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, тыс. долл. США и %, 2010 г. 147
Диаграмма 76. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. дкл., 2009 г. 148
Диаграмма 77. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, стоимость в тыс. долл. США, 2009 г. 149
Диаграмма 78. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. дкл., 2010 г. 149
Диаграмма 79. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, стоимость в тыс. долл. США, 2010 г. 150
Диаграмма 80. Структура потребления водки по странам, % 151
Диаграмма 81. Самые популярные экспортные марки водки в 2010 году, тыс. дкл и % 152
Диаграмма 82. Самые популярные экспортные марки водки в 2010 году, тыс. долл. США и % 152
Диаграмма 83. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, тыс. дкл. напитка и %, 2009 г. 153
Диаграмма 84. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, тыс. долл. США и %, 2009 г. 153
Диаграмма 85. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, тыс. дкл. напитка и %, 2010 г. 154
Диаграмма 86. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, тыс. долл. США и %, 2010 г. 154
Диаграмма 87. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. дкл. напитка и %, 2009 г. 156
Диаграмма 88. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. долл. США и %, 2009 г. 156
Диаграмма 89. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. дкл. напитка и %, 2010 г. 157
Диаграмма 90. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. долл. США и %, 2010 г. 157
Диаграмма 91. Самые популярные экспортные марки коньяка в 2010 году, тыс. дкл. и % 158
Диаграмма 92. Самые популярные экспортные марки коньяка в 2010 году, тыс. долл. США и % 158
|
 |
|
