Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Объекты исследования: Рынок присадок для топлив и масел. Рынок присадок (добавок) для конструкционных материалов (бетон, раствор и т.д.); Производители и потребители присадок.
Предпосылки и цели исследования: В рамках исследования необходимо провести анализ целесообразности строительства комплекса по производству присадок. Внести предложение в план перспективного развития предприятия.
Для этих целей провести:
1 анализ мощностей по производству присадок
2 сегментацию рынка
3 анализ спроса и предложения
4 динамика спроса (с прогнозом)
5 анализ импорта и основные игроки на рынке РФ
Задачи исследования:
• Анализ мощностей по производству присадок
• Сегментация рынка
• Анализ спроса и предложения
• Динамика спроса (с прогнозом)
• Анализ импорта и основные игроки на рынке РФ
• Анализ закупочных цен
География исследования: Россия (без детализации по ФО)
Источники информации:
1. База данных государственных органов статистики;
2. Отраслевая статистика;
3. Данные государственных структур;
4. Специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch»;
5. Международные и российские рейтинги;
6. Информационные ресурсы участников рынка;
7. Отраслевые и специализированные информационные порталы;
8. Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
9. Материалы сайтов исследуемой тематики;
10. Региональные и федеральные СМИ;
11. Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Сроки выполнения индивидуального исследования: от 25 рабочих дней.
Подробное оглавление/содержание:
1. Методологические комментарии к исследованию 9
2. Рынок присадок для топлив и масел 9
2.1. Обзор рынка присадок для топлив и масел в РФ 9
2.1.1. Текущая ситуация, перспективы и прогноз развития рынка на 5 лет 9
2.1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок 10
2.1.3. Объем рынка в 2011г. Ёмкость рынка. 11
2.1.4. Структура рынка присадок для топлив и масел в России: 11
2.1.4.1. по сферам и отраслям потребления 11
2.1.4.2. по типу потребителей 12
2.1.4.3. по производителям 12
2.1.4.4. по регионам производства 13
2.1.4.5. по видам: 14
• масляные присадки: присадки в моторные масла, присадки в трансмиссионные масла 14
• топливные присадки: присадки в бензин, присадки в дизельное топливо 16
2.2. Анализ внешнеторговых поставок присадок в России (2009-2011гг.) 18
2.2.1. Объем и динамика импорта 18
2.2.2. Структура импорта 19
2.2.3. Объем и динамика экспорта 21
2.2.4. Структура экспорта 22
2.2.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2011гг.) 24
2.2.6. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (экспорта, импорта) на 5 лет 25
2.2.7. Оценка доли импорта 27
2.3. Производство присадок в России: 28
2.3.1. Объем и динамика производства в 2009-2011 гг. 28
2.3.2 Структура производства 30
2.3.3. Анализ мощностей по производству присадок в России 48
2.3.4. Доля экспорта в производстве 49
2.4. Конкурентный анализ: основные игроки (производители присадок) на рынке РФ 50
2.4.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 50
2.4.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры 52
2.4.3. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) 66
2.4.4. Профили основных игроков 68
«Стерлитамакский нефтехимический завод", 68
"Новокуйбышевский завод масел и присадок", 71
"Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", 76
"Научно-производственное предприятие КВАЛИТЕТ", 79
"Газпром нефтехим Салават", 83
"Топливные технологии", 88
"Завод имени Я.М.Свердлова", 90
"Волжский Оргсинтез", 94
"Алтайские присадки", 98
"ИВХИМПРОМ", 101
"Ангарский завод катализаторов и органического синтеза", 104
Clariant 109
Infineum 110
Innospec 111
2.4.5 Планы конкурентов: объемы и год пуска новых производств в будущем 113
2.5. Анализ потребления присадок в России 115
2.5.1. Оценка объема и структуры потребления (2009-2011гг.) 115
2.5.2. Основные отрасли потребления и потребители 115
2.5.3. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 117
2.5.4. Анализ факторов спроса 119
2.5.5. Объем импорта в потреблении 120
2.5.6. Сценарный прогноз динамики объема потребления присадок в России до 2017г. 121
2.6. Анализ потребления присадок компаниями, входящими в группу компаний «Газпром», за 2011г.: 122
2.7. Анализ закупочных цен на присадки за 2009-2012гг 127
3. Рынок присадок (добавок) для конструкционных материалов (бетон, раствор и т.д.) 129
3.1. Обзор рынка добавок в РФ 129
3.1.1. Текущая ситуация, перспективы и прогноз развития рынка на 5 лет 129
3.1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок 130
3.1.3. Объем рынка в 2011г. Ёмкость рынка. 131
3.1.4. Основные виды добавок, их классификация и свойства (ГОСТ 24211-03 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия») 131
3.1.5. Структура рынка добавок в России 132
3.1.5.1. по сферам и отраслям потребления 132
3.1.5.2. по типу потребителей 133
3.1.5.3. по производителям 134
3.1.5.4. по регионам производства 134
3.1.6. Классификация добавок по основному эффекту действия 134
3.1.7. Классификация добавок по видам: 135
• Суперпластификаторы 135
• Ускорители набора прочности 136
• Добавки, регулирующие сохраняемость подвижности бетонной смеси 136
• Добавки с противоморозным эффектом 136
• Модификаторы бетона 136
• Добавки для самоуплотняющихся бетонов 137
• Комплексные добавки 138
• Ускорители твердения бетона 138
• Замедлители твердения бетона 138
• Воздухововлекающие добавки 138
• Противоморозные добавки для бетона 139
3.2. Анализ внешнеторговых поставок добавок в России (2009-2011гг.) 140
3.2.1. Объем и динамика импорта 140
3.2.2. Структура импорта 140
3.2.3. Объем и динамика экспорта 143
3.2.4. Структура экспорта 143
3.2.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2011гг.) 146
3.2.6. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (экспорта, импорта) на 5 лет 146
3.2.7. Оценка доли импорта 147
3.3. Производство добавок в России 148
3.3.1. Объем и динамика производства в 2009-2011 гг. 148
3.3.2. Структура производства 148
3.3.3. Анализ мощностей по производству добавок в России 149
3.3.4. Доля экспорта в производстве 150
3.4. Конкурентный анализ: основные игроки (производители добавок) на рынке РФ 151
3.4.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 151
3.4.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры 153
3.4.3. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) 153
3.4.4. Профили основных игроков 154
3.4.5. Планы конкурентов: объемы и год пуска новых производств в будущем 179
3.5. Анализ потребления добавок в России 180
3.5.1. Оценка объема и структуры потребления (2009-2011гг.) 181
3.5.2. Основные отрасли потребления и потребители 181
3.5.3. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 182
3.5.4. Анализ факторов спроса 184
3.5.5. Объем импорта в потреблении 185
3.5.6. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 185
3.5.7. Сценарный прогноз динамики объема потребления добавок в России до 2017г. 186
3.6. Анализ потребления добавок компаниями, входящими в группу компаний «Газпром», за 2011г.: 187
3.6.1. Структура потребления по компаниям, входящих в группу компаний «Газпром» 187
3.7. Анализ закупочных цен на добавки за 2009-2012гг 188
4. Рекомендации и выводы по исследованию рынка присадок для топлив, масел и конструкционных материалов в России 189
4.1. Выводы по исследованию 189
4.2. Перспективы развития рынков присадок (добавок) 191
4.3. Оценка целесообразности строительства комплекса по производству присадок 192
Перечень приложений:
Таблица 1. Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 9
Таблица 2. Импортная продукция, присутствующая на рынке РФ, по состоянию на 2012 г. 10
Таблица 3 Отечественная продукция на рынке 11
Таблица 4. Рынок присадок по регионам производства в РФ, % 11
Таблица 5. Присадки в моторные масла 12
Таблица 6. Динамика импорта присадок в РФ, 2009 - 2012 гг. 16
Таблица 7. Структура импорта присадок в Россию в разрезе стран в 2011 году 17
Таблица 8. Динамика объема экспорта присадок из РФ в 2009-2012 гг. 19
Таблица 9. Структура экспорта присадок из РФ в разрезе стран назначения в 2011 году 20
Таблица 10 . Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2011 гг.) 22
Таблица 11. Прогноз динамики рыночных показателей импорта присадок в РФ в 2009-2017гг. 23
Таблица 12. Прогноз динамики рыночных показателей экспорта присадок в РФ в 2009-2017гг. 24
Таблица 13. Объем производства присадок в России по областям в 2009-2011 гг., т 27
Таблица 14. Ситуация в производстве и применении основных типов присадок к топливам в России 28
Таблица 15. Тип и название присадок 30
Таблица 16. Характеристика производителей присадок и выпускаемая продукция 30
Таблица 17. Динамика экспорта присадок из РФ 47
Таблица 18. Доля рынка по объему производства крупных производителей присадок в РФ 48
Таблица 19. Основные финансовые показатели, тыс. рублей, "Стерлитамакский нефтехимический завод 66
Таблица 20. Бухгалтерский баланс, тыс. рублей "Стерлитамакский нефтехимический завод 67
Таблица 21. Финансовые коэффициенты компании "Стерлитамакский нефтехимический завод 68
Таблица 22. Основные финансовые показатели, тыс. рублей ООО "НЗМП" 70
Таблица 23. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей ООО "НЗМП" 71
Таблица 24. Финансовые коэффициенты ООО "НЗМП" 72
Таблица 25. Основные финансовые показатели, тыс. рублей "Нефтегазовая компания "Славнефть 74
Таблица 26. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей "Нефтегазовая компания "Славнефть 75
Таблица 27. Финансовые коэффициенты "Нефтегазовая компания "Славнефть 76
Таблица 28. Основные финансовые показатели, тыс. рублей Квалитет 78
Таблица 29. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей Квалитет 79
Таблица 30. Финансовые коэффициенты Квалитет 80
Таблица 31. Основные финансовые показатели, тыс. рублей "Газпром нефтехим Салават" 83
Таблица 32. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей "Газпром нефтехим Салават" 83
Таблица 33. Финансовые коэффициенты "Газпром нефтехим Салават" 85
Таблица 34. Финансовые коэффициенты "Топливные технологии" 87
Таблица 35. Основные финансовые показатели, тыс. рублей Завод имени Я.М.Свердлова 89
Таблица 36. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей Завод имени Я.М.Свердлова 89
Таблица 37. Финансовые коэффициенты Завод имени Я.М.Свердлова 90
Таблица 38. Основные финансовые показатели, тыс. рублей "Волжский Оргсинтез" 93
Таблица 39. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей "Волжский Оргсинтез" 93
Таблица 40. Финансовые коэффициенты "Волжский Оргсинтез" 94
Таблица 41. Основные финансовые показатели, тыс. рублей "Алтайские присадки 96
Таблица 42. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей "Алтайские присадки 97
Таблица 43. Финансовые коэффициенты "Алтайские присадки 98
Таблица 44 Основные финансовые показатели, тыс. рублей ИВХИМПРОМ 100
Таблица 45. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей ИВХИМПРОМ 100
Таблица 46. Финансовые коэффициенты ИВХИМПРОМ 101
Таблица 47. Основные финансовые показатели, тыс. рублей АЗКиОС" 103
Таблица 48. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей АЗКиОС" 104
Таблица 49. Финансовые коэффициенты АЗКиОС" 105
Таблица 50. Объем импорта присадок для масел компанией «Клариант» в РФ в 2009-2012 годах, рублей 107
Таблица 51. Объем импорта присадок для масел компанией Infineum в РФ в 2009-2012 годах, рублей 109
Таблица 52. Объем импорта присадок В РФ компанией Innspec в 2009-2012 годах 110
Таблица 53. Видимое потребление присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 113
Таблица 54. ТОП-20 потребителей топливных присадок в 2011 г. 115
Таблица 55. ТОП-20 потребителей масляных присадок в 2011 г. 116
Таблица 56. Объем импорта в потреблении присадок в России, 2009-2011 гг. 118
Таблица 57. Прогноз динамики объема потребления присадок в РФ, тонн, 2009-2017гг. 119
Таблица 58. Динамика закупочных цен на присадки за 2009-2012 гг. 126
Таблица 59. Прогноз потребления цемента и добавок в бетоны в России 129
Таблица 60. Импорт добавок к бетону и цементу, РФ, т, 2009-2012 гг. 138
Таблица 61. Импорт добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009-прогноз до 2017 гг. 138
Таблица 62. Структура импорта добавок в бетон по странам отправления, т., тыс. руб., 3 кв. 2012 года 138
Таблица 63. Объемы экспорта добавок к бетону и цементу, т, 2009-2012 год 141
Таблица 64. Объемы экспорта добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009- прогноз 2017 гг. 141
Таблица 65. Структура экспорта по странам направления, тонн, тыс. руб., 3 кв. 2012 г. 141
Таблица 66. Основные производители добавок к бетону, по состоянию на 2012 год 147
Таблица 67. Динамика экспорта добавок к бетону из РФ 148
Таблица 68. Доли рынка производителей добавок в бетон, % по выручке компаний, по состоянию на 2011 год 149
Таблица 69. Состав активов ОАО «Полипласт», по состоянию на 3 кв. 2012 года 153
Таблица 70. Форма 2, СУПЕРПЛАСТ 156
Таблица 71. Квартал нараст. итогом, "КОМПОНЕНТ", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс руб 156
Таблица 72. Квартал нараст. итогом, "Цемактив", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб. 158
Таблица 73. Год, "Пигмент", Открытое акционерное общество, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб. 161
Таблица 74. Квартал нараст. итогом, "НПЦ Технопласт", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс руб 162
Таблица 75. Квартал нараст. итогом, "Эм-Си Баухеми", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб. 164
Таблица 76. Квартал нараст. итогом, "Бенотех", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб. 167
Таблица 77. Квартал нараст. итогом, "Форт", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб. 168
Таблица 78. Квартал нараст. итогом, "Технопромстрой", Закрытое акционерное общество, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб. 170
Таблица 79. Квартал нараст. итогом, "Басф Строительные Системы", Отчет О Прибылях И УбыткаХ (Форма N2), тыс. руб. 172
Таблица 80. Квартал нараст. итогом, "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "СКТ-СТАНДАРТ", ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб. 174
Таблица 81. ТОП-10 потребителей добавок в бетон по виду деятельности производство бетонных конструкций и ЖБИ в 2011 г. 180
Таблица 82. ТОП-20 потребителей масляных присадок в 2011 г. 181
Таблица 83. Критерии выбора и работы с поставщиками компаний-потребителей добавок к бетону, РФ. 183
Таблица 84. Прогноз потребления добавок в бетоны в России 2011 г. 2017 г. 184
Таблица 85. Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 187
Таблица 86. Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 188
Список диаграмм
Диаграмма 1. Прогноз динамики рынка присадок, тонн, 2009-2017 гг. 10
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка присадок, тонн, 2009-2011 гг. 11
Диаграмма 3. Рынок присадок по регионам производства в РФ, %, по состоянию на 2011 год 14
Диаграмма 4. Динамика импорта присадок в РФ, тыс. рублей, 2009-2012 г. 18
Диаграмма 5. Структура импорта присадок в Россию в разрезе стран в 2011 году, % 21
Диаграмма 6. Динамика экспорта присадок из РФ в 2009-2012 гг, тыс. рублей 22
Диаграмма 7. Структура экспорта присадок из РФ в разрезе стран назначения в 2011 году, % 24
Диаграмма 8. Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2011 гг.) 25
Диаграмма 9. Прогноз динамики рыночных показателей импорта из РФ 26
Диаграмма 10. Прогноз динамики рыночных показателей экспорта присадок из РФ в 2009-2017 гг. 26
Диаграмма 11. Доля импорта присадок в РФ в 2011 г., % 27
Диаграмма 12. Доля импорта присадок в РФ в 2012 г., % 27
Диаграмма 13. Динамика российского производства присадок в 2009-2011 гг., т 28
Диаграмма 14. Динамика российского производства присадок поквартально в 2009-2011 гг., т 30
Диаграмма 15. Производственные мощности по областям РФ, тонн, 2011 г. 48
Диаграмма 16. Доля экспорта присадок в 2009-2011 г., % к производству 49
Диаграмма 17. Доля рынка по объему производства крупных производителей присадок в РФ 51
Диаграмма 18. Структура ассортимента ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ» 53
Диаграмма 19. Объем импорта присадок В РФ компанией «Клариент» в 2009-2012 годах 110
Диаграмма 20. Объем импорта присадок В РФ компанией Infineum в 2009-2012 годах 111
Диаграмма 21. Объем импорта присадок В РФ компанией Innspec в 2009-2012 годах 112
Диаграмма 22. Доля среди ТОП 20 потребителей топливных присадок в 2011 г.,% 117
Диаграмма 23. Доля среди ТОП 20 потребителей масляных присадок в 2011 г.,% 119
Диаграмма 24. Динамика объема российского импорта присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 120
Диаграмма 25. Динамика объема российского импорта присадок в России, тыс. руб., 2009-2011 гг 120
Диаграмма 26. Прогноз динамики объема потребления присадок в России, тонн, 2009-2017гг. 121
Диаграмма 27: Индексы цен присадок, к концу предыдущего периода, проц, 2009-2012 гг. 128
Диаграмма 28. Динамика закупочных цен на присадки за 2009-2012 гг. 128
Диаграмма 29. Ввод в эксплуатацию жилых домов в России. 130
Диаграмма 30. Структура потребителей продукции по видам деятельности потребителей, по состоянию на 2011 год 132
Диаграмма 31. Отрасли потребления добавок в бетон, 2011 г 132
Диаграмма 32. Топ-10 источнико импорта добавок в бетон и цемент в РФ, тыс. руб., 2012 3 кв. 142
Диаграмма 33. Доли по странам источникам импортных поставок добавок к бетону и цементу, % от денежн. выраж., 3 кв 2012 г. 142
Диаграмма 34. Топ-10 стран по направлению экспорта добавок к бетону и цементу из РФ, тыс. руб., 3 кв. 2012 г. 145
Диаграмма 35. Доли стран-направлений экспорта добавок для бетона и цемента из РФ, % от денежн. выраж., 3 кв. 2012 г. 145
Диаграмма 36. Баланс импорта/экспорта, тыс. руб., 2009-2011 г. 146
Диаграмма 37. Динамика роста добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009- прогоноз 2017 гг. 146
Диаграмма 38. Динамика экспорта добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009 – прогноз 2017 гг. 147
Диаграмма 39. Доля импорта в общем обьеме рынка добавок к бетону, % от натурального выражения, по состоянию на 2011 год. 147
Диаграмма 40. Динамика российского производства добавок к бетону, тонн , 2009-2011 гг. 148
Диаграмма 41. Производственные мощности по областям РФ, тыс.руб, 2011 г. 149
Диаграмма 42. Доля экспорта добавок к бетону, %, 2009-2011 гг. 150
Диаграмма 43. Позиции основных игроков рынка добавок в бетон, % к денежному выражению, по итогам 2011 г. 152
Диаграмма 46. Структура потребления по видам добавок, тыс. т, по состоянию на 2011 год 181
Диаграмма 47. Структура потребителей продукции по видам деятельности потребителей, по состоянию на 2011 год 181
Диаграмма 48. Топ 10 потребителй добавок с бетон по виду деятельности – приозводство бетона и ЖБИ в 2011 г.,% 183
Диаграмма 49. Топ 10 потребителей добавок в бетон по виду беятельности – строительство, % к тыс руб , в 2011 г.,% 184
Диаграмма 50. Доля импорта в потреблении добавок к бетону в РФ, 2011 г 185
Диаграмма 51. Прогноз потребления добавок в бетоны в России 2011 г. 2017 г. 187
Диаграмма 52. Динамика индекса цен на добавки к бетону в РФ, индекс, 2009-2012. 188
Диаграмма 53 Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 190
Диаграмма 54. Динамика рынка добавок к бетону, тонн, 2010 -2012* 191
|
 |
|
