Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка ТБО в России
Практически для всех субъектов Российской Федерации одна из основных задач в области охраны окружающей среды – решение проблем обезвреживания и переработки бытовых отходов, среди которых наибольшую проблему представляют отходы, образующиеся в жилом секторе из-за сложного морфологического состава и распределенных источников образования.
В России насчитывается около 243 комплексов по переработке ТБО (включая 34 мусороперерабатывающих завода), 53 комплекса по сортировке около 40 мусоросжигательных заводов. В России нет заводов по переработке мусора полного цикла. Мощность крупнейшего мусороперерабатывающего комплекса составляет 750 тыс. тонн мусора в год. В десятку крупнейших входят предприятия с мощностями от 150 до 250 тыс. тонн. По оценке участников рынка, совокупные мощности по переработке ТБО в РФ могут составлять от 25,7 до 35 млн. тонн. Таким образом, обеспеченность мощностями в настоящее время составляет 43-50%.
Основными участниками рынка являются:
Продавцы – хозяйствующие субъекты любой организационно-правовой формы (далее ОПФ), осуществляющие деятельность по вывозу (транспортировке), переработке и захоронению ТБО.
Потребители – население, промышленные предприятия, организации и т.п., в процессе жизнедеятельности которых образуются различные ТБО.
Государство и муниципальные органы – регулирующий механизм. Именно государственные органы регулируют ценообразование на данном рынке, а также устанавливают размеры экологических платежей и условия функционирования участников (к примеру, внесение и (или) исключение полигона ТБО из Реестра, возможность или невозможность применения технологии т.п.).
Можно выделить несколько групп потребителей на услуги утилизации ТБО:
1. Компании различных ОПФ, занимающиеся вывозом ТБО с различных объектов (как многоквартирные дома, так и нежилые здания – офисные центры, промышленные предприятия).
2. Муниципальные органы, заключающие договоры на вывоз и утилизацию ТБО с различных муниципальных предприятий и учреждений.
3. Промышленные предприятия, торговые центры, офисные центры и другие, также заключающие договоры на вывоз и утилизацию ТБО с компаниями, оказывающими данные услуги.
4. Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные услуги в целях содержания и ремонта жилых помещений, или непосредственно собственники помещений, заключившие договор самостоятельно.
Около 60% потребления услуг по утилизации ТБО – потребители сферы ЖКХ. На долю всех прочих потребителей приходится около 40%.
В отчете представлено подробное описание технологий утилизации ТБО. В рамках исследования проведен обзор действующих тарифов в ЦФО РФ.
Во втором разделе отчета рассмотрен рынок вторичных материалов (описаны технологии сортировки и переработки ТБО, рассмотрены рынок сбора и утилизации ТБО в динамике 3-х лет, рынок переработки стеклобоя, рынок переработки макулатуры, рынок переработки металолома, рынок переработки полимерных отходов). С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Список таблиц и диаграмм 7
Список схем и рисунков 15
Методологические комментарии к исследованию 16
РАЗДЕЛ I. РЫНОК УТИЛИЗАЦИИ ТБО 17
Глава 1. Текущее состояние дел по утилизации ТБО в РФ 17
• Достаточность введенных на сегодня производственных мощностей 17
• Потребительский спрос на услуги утилизации ТБО, 17
• Недостатки и ограничения в отрасли, влияющие на формирование тарифа 17
Глава 2. Описание технологий утилизации ТБО 21
1. Сбор, транспортировка и хранение ТБО 21
• Технологии сбора и транспортировки ТБО 21
• Оценка необходимого количества автотранспортных средств при мощности полигона 200 тыс. тонн 21
• Значение автотранспортного парка для сбора и транспортировки ТБО 21
• Оценка недостатков и рисков отсутствия единой цепочки управления проектом сортировки, сбора и переработки ТБО 21
• Система сбора и доставки ТБО в Белгородской области в разрезе транспортных компаний и сравнение с другими предприятиями в ЦФО 21
• Структура себестоимости тарифа на сбор и доставку ТБО на полигон 21
• Классификация полигонов ТБО 21
2. Утилизация ТБО 33
• Технологии утилизации ТБО 33
• Сравнение текущей утилизации ТБО в РФ с передовым мировым опытом 33
Глава 3. Действующее федеральное законодательство РФ в области формирования тарифов на утилизацию ТБО 38
• Разграничение уровней регулирования тарифов на утилизацию ТБО 38
• Роль ФСТ РФ 38
Глава 4. Текущее региональное регулирование тарифов на утилизацию ТБО, в т.ч. тарифное регулирование в Белгородской области, а также в муниципальных образованиях, входящих в состав данного Субъекта Федерации. 44
• Государственные органы, регулирующие данную отраслевую деятельность в РФ на региональном уровне 44
• Регулирование надбавок к тарифам и процедуры их согласования 44
Глава 5. Обзор действующих тарифов на утилизацию ТБО в ЦФО РФ 47
• Механизмы формирования тарифов в ЦФО в зависимости от первичной сортировки, сбора и переработка вторичного сырья в продукцию 47
• Диаграммы, таблицы по компаниям, действующим тарифам, мощностям полигонов, доходам (выручка) в ЦФО 47
• Динамика изменения тарифов на ТБО в ЦФО (указать каждый регион) за последние три года и прогноз на 5 лет с учетом роста ВВП (диаграмма, графики, таблицы) 47
Глава 6. Непосредственные участники рынка утилизации ТБО в регионах РФ (в ЦФО и Белгородской области в частности) и характер их взаимоотношений 77
• Участники рынка с точки зрения формы собственности 77
• Основные виды договорных и иных правовых отношений между участниками рынка 77
• Мотивирующие факторы для выхода предприятий и организаций на рынок утилизации ТБО 77
Глава 7. Факторы и условия, влияющие на установление тарифов на утилизацию ТБО 90
• Различие и регулирование системой подсчета ТБО между кубатурой и тоннажем в момент сбора и доставки на полигон 90
• Сравнение уровня тарифов на утилизацию ТБО в регионах ЦФО с учетом предполагаемого роста по проекту от 50,32 руб./куб. м. до 136 руб./куб. м 90
• Рост тарифов наряду с качеством сбора, сортировки и вывоза в других районах области, регионах ЦФО за период 2011 – 2014 гг. 90
РАЗДЕЛ II. РЫНОК ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 97
Глава 1. Описание технологий сортировки и переработки ТБО 97
1. Сепарация и переработка полимерных отходов 97
• Классификация полимерных отходов 97
• Технологии сепарации полимерных отходов 101
• Технологии утилизации полимерных отходов 105
• Оборудование для переработки полимерных отходов 106
2. Сепарация и переработка стеклобоя 114
• Классификация стеклобоя 114
• Технологии сепарации стеклобоя 114
• Технологии утилизации стеклобоя 117
• Оборудование для переработки 118
3. Сепарация и переработка макулатуры 119
• Классификация макулатуры 119
• Технологии сепарации макулатуры 121
• Технологии утилизации макулатуры 123
• Оборудование для переработки 124
4. Сепарация и переработка металлолома 127
• Классификация металлолома 127
• Технологии сепарации металлолома 129
• Технологии утилизации металлолома 131
• Оборудование для переработки металлолома 133
Глава 2. Рынок сбора и утилизации ТБО (динамика на протяжении 3 лет) 138
1. Предложение ТБО в целевых регионах РФ: 138
• Белгородская область; 138
• Воронежская область; 139
• Курская область; 141
• В ЦФО в целом. 142
2. Проблемы и перспективы развития сбора и утилизации ТБО в России 143
Глава 3. Рынок переработки стеклобоя (динамика на протяжении 3 лет) 145
1. Предложение стеклобоя в целевых регионах РФ: 145
• Белгородская область; 145
• Воронежская область; 145
• Курская область; 146
• В ЦФО в целом. 146
2. Российский рынок переработки стеклобоя: 148
• Конъюнктура рынка (спрос, предложение, производство и цены); 148
• Основные потребители 150
• Торговый баланс 152
3. Проблемы и перспективы развития рынка стеклобоя в России 154
Глава 4. Рынок переработки макулатуры (динамика на протяжении 3 лет) 156
1. Предложение макулатуры в целевых регионах РФ: 156
• Белгородская область; 156
• Воронежская область; 156
• Курская область; 157
• В ЦФО в целом. 158
2. Российский рынок переработки макулатуры: 160
• Конъюнктура рынка (спрос, предложение, производство и цены); 160
• Основные потребители; 162
• Торговый баланс. 165
3. Проблемы и перспективы развития рынка макулатуры 167
Глава 5. Рынок переработки металлолома (динамика на протяжении 3 лет) 169
1. Предложение металлолома в целевых регионах РФ: 169
• Белгородская область; 169
• Воронежская область; 170
• Курская область; 170
• В ЦФО в целом. 171
2. Российский рынок переработки металлолома: 173
• Конъюнктура рынка (спрос, предложение, производство и цены); 173
• Основные потребители; 175
• Торговый баланс. 175
3. Проблемы и перспективы развития рынка металлолома 178
Глава 6. Рынок переработки полимерных отходов (динамика на протяжении 3 лет) 180
1. Предложение полимерных отходов в целевых регионах РФ 180
• Белгородская область 180
• Воронежская область 180
• Курская область 181
• В ЦФО в целом 181
2. Российский рынок переработки полимерных отходов 183
• Марка LDPE и HDPE: 183
• Марка PP: 188
• Марка PET-флэкс (микс): 192
3. Проблемы и перспективы развития рынка вторичных полимеров 198
Глава 7. Факторы и условия, влияющие на ценообразование вторичного сырья 200
• Качество и стандарты соответствия вторичного сырья, отличие от первичного сырья 200
• Текущие объемы и доля глубокой переработки ТБО в общем объеме утилизации в целевых субъектах РФ и ЦФО в целом и изменения в этой области за последние 5 лет 209
• Торговая сеть продаж и посредников вторичного сырья. Основные принципы работы рынка продавца и покупателя вторичного сырья. 215
• Требования по упаковке и комплектации вторичного сырья при реализации и доставке покупателям 218
• Анализ потребления, спроса, цен и покупателей вторичного сырья в виде стекла, бумаги, металлических деталей, биологических остатков за последние три года 225
• Конкурентная среда по предложению вторичного сырья на рынке ЦФО 245
• Цены на вторичное сырье конкурентов – мусороперерабатывающих предприятий в ЦФО (диаграмма, графики, таблицы) 253
• Динамика изменения цен на вторичное сырье за последние три года и прогноз на пять лет (диаграмма, графики, таблицы) 257
Глава 8. Предпосылки для роста рынка вторичного сырья 263
• Федеральные программы и/или законопроекты по предоставлению льгот, преференций компаниям в целях увеличения объемов и углубления переработки ТБО 263
• Основные потребители вторичных материалов в ЦФО 264
• Динамика потребления вторичного сырья промышленными предприятиями целевых областей и ЦФО (на горизонте не менее 5 лет) в сравнении с потреблением первичного сырья 267
Глава 9. Обзор реализации последних проектов в области создания в РФ новых производственных мощностей по переработке ТБО. 274
• Конкурентная среда по предложению вторичного сырья на рынке в разрезе мусороперерабатывающих предприятий ЦФО 274
• Описание реализованных в РФ проектов создания мощностей по утилизации ТБО (разной глубины переработки), в том числе сравнение тарифов и тарифных надбавок проектов 276
• Описание готовящихся к реализации в РФ отраслевых проектов 281
• Преимущества и недостатки конкурентов-производителей вторичного сырья по сравнению с рассматриваемым проектом в Белгородской области 289
ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 292
ПРИЛОЖЕНИЯ 294
• Приложение 1. ТУ 63-178-74-88 ПОЛИЭТИЛЕН ВТОРИЧНЫЙ 294
Перечень приложений:
Список таблиц и диаграмм
Диаграмма 1. Структура спроса на услуги по утилизации ТБО, % 19
Диаграмма 2. Долевое соотношение используемых технологий утилизации ТБО в России и странах ЕС, 2013 год 35
Диаграмма 3. Производственная программа Белгородской области в сфере утилизации и захоронения ТБО, млн. куб. м. 50
Диаграмма 4. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «ТК «Экотранс» 52
Диаграмма 5. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «ТБОсервис» 52
Диаграмма 6. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ЗАО «ОсколЭкоСервис» 53
Диаграмма 7. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «Спецавтотранс» 53
Диаграмма 8. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «СпецЭкоТранс» 54
Диаграмма 9. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «Благоустройство» 57
Диаграмма 10. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» 58
Диаграмма 11. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «ПОЭТРО-ПОЛИГОН» 58
Диаграмма 12. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «Богучарбытсервис» 59
Диаграмма 13. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании МУП «Аквасервис» 59
Диаграмма 14. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании МУП «Спецавтобаза по уборке г. Курска» 62
Диаграмма 15. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «Строй-интер» 63
Диаграмма 16. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании МУП «Эко-сервис» 63
Диаграмма 17. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «АТХ Курчатов-парк» 64
Диаграмма 18. Среднее значение тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в ЦФО на дату 67
Диаграмма 19. Среднее значение тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Белгородской области на дату 71
Диаграмма 20. Среднее значение тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Воронежской области на дату 74
Диаграмма 21. Среднее значение тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Курской области на дату 76
Диаграмма 22. Утвержденные тарифы на утилизацию ТБО для ряда крупных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов в различных регионах РФ, II кв. 2015 года, руб./куб. м. (с НДС) 91
Диаграмма 23. Динамика объема вывезенных ТБО в Белгородской области, 2012-2014 гг., куб. м 139
Диаграмма 24. Динамика объема образования ТБО в Воронежской области, 2012-2014 гг., куб. м 140
Диаграмма 25. Динамика объема образования ТБО в Курской области, 2012-2014 гг., куб. м 141
Диаграмма 26. Объем предложения стеклобоя в Белгородской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 145
Диаграмма 27. Объем предложения стеклобоя в Воронежской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 146
Диаграмма 28. Объем предложения стеклобоя в Курской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 146
Диаграмма 29. Объем предложения стеклобоя в ЦФО в целом за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 147
Диаграмма 30. Объем спроса, производства и предложения стеклобоя в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 148
Диаграмма 31. Динамика средних цен на стеклобой в РФ, вывозимый с Мусоросортировочных комплексов, тыс. руб. за тонну с учетом НДС и без учета транспортных расходов 149
Диаграмма 32. Торговый баланс на рынке переработки стекла в РФ за период 2012-2014 гг., тонн 152
Диаграмма 33. Торговый баланс на рынке переработки стекла в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. долл. США 153
Диаграмма 34. Объем предложения макулатуры в Белгородской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 156
Диаграмма 35. Объем предложения макулатуры в Воронежской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 157
Диаграмма 36. Объем предложения макулатуры в Курской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 158
Диаграмма 37. Объем предложения макулатуры в ЦФО за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 159
Диаграмма 38. Объем спроса, производства и предложения макулатуры в РФ за период 2012 2014 гг., тыс. тонн 162
Диаграмма 39. Структура потребления макулатуры 163
Диаграмма 40. Торговый баланс на рынке переработки макулатуры в РФ, 2011-2014 гг., тонн 166
Диаграмма 41. Динамика отгруженных товаров по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Белгородская обл., тыс. руб. 169
Диаграмма 42. Динамика отгруженных товаров по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Воронежская область обл., тыс. руб. 170
Диаграмма 43. Динамика отгруженных товаров по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Курская область обл., тыс. руб. 171
Диаграмма 44. Динамика отгруженных товаров по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», ЦФО, тыс. руб. 171
Диаграмма 45. Объем спроса, производства и предложения металлолома в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 174
Диаграмма 46. Объем производства и экспорта металлолома в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 177
Диаграмма 47. Объем предложения полимерных отходов в Белгородской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 180
Диаграмма 48. Объем предложения полимерных отходов в Воронежской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 181
Диаграмма 49. Объем предложения полимерных отходов в Курской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 181
Диаграмма 50. Объем предложения полимерных отходов в ЦФО за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 182
Диаграмма 51. Объем спроса, производства и предложения отходов полиэтилена в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 183
Диаграмма 52. Динамика цен на отходы полиэтилена в РФ, вывозимые с Мусоросортировочных комплексов, тыс. руб. за тонну с учетом НДС и без учета транспортных расходов 184
Диаграмма 53. Торговый баланс на рынке переработки отходов полиэтилена в РФ за период 2012-2014 гг., тонн 186
Диаграмма 54. Торговый баланс на рынке переработки отходов полиэтилена в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. долл. США 187
Диаграмма 55. Объем спроса, производства и предложения отходов полипропилена в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 188
Диаграмма 56. Динамика цен на отходы полипропилена в РФ , вывозимые с Мусоросортировочных комплексов, тыс. руб. за тонну с учетом НДС и без учета транспортных расходов 189
Диаграмма 57. Торговый баланс на рынке переработки отходов полипропилена в РФ, тонн 190
Диаграмма 58. Торговый баланс на рынке переработки отходов полипропилена в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. долл. США 191
Диаграмма 59. Объем спроса, производства и предложения отходов ПЭТ в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 193
Диаграмма 60. Динамика цен на отходы ПЭТ в РФ, вывозимые с Мусоросортировочных комплексов, тыс. руб. за тонну с учетом НДС и без учета транспортных расходов 194
Диаграмма 61. Торговый баланс на рынке переработки отходов PET-флекс в РФ за период 2012-2014 гг., тонн 196
Диаграмма 62. Торговый баланс на рынке переработки отходов PET-флекс в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. долл. США 197
Диаграмма 63. Динамика объема формирования и переработки ТБО в Белгородской области в 2011-2014 гг. 210
Диаграмма 64. Объем и динамика переработки отходов в Воронежской области 212
Диаграмма 65. Динамика потребления лома черных металлов и сортового проката в ЦФО, млн. тонн 226
Диаграмма 66. Динамика потребления макулатуры в РФ и ЦФО и потребления бумаги и картона в РФ, тыс. тонн 227
Диаграмма 67. Динамика потребления пластиковых отходов, первичного ПНД, ПВХ и ПП в РФ, тыс. тонн 228
Диаграмма 68. Динамика цен на макулатуру в 2012-2014 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 234
Диаграмма 69. Динамика цен на лом черных металлов и железорудное сырье в России в 2010-2014 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 235
Диаграмма 70. Динамика цен на алюминий в России в 2012-2014 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 236
Диаграмма 71. Динамика цен на стеклобой в России по видам в 2012-2014 гг., руб. (с НДС, без стоимости доставки) 239
Диаграмма 72. Динамика цен на пластиковые отходы в России по видам в 2012-2014 гг., руб. за кг (с НДС, без стоимости доставки) 240
Диаграмма 73. Динамика цен на органические отходы по видам в России в 2012-2014 гг., руб. за тонну (с НДС, без стоимости доставки) 242
Диаграмма 74. Доли крупнейших компаний, занимающихся переработкой металлических отходов в ЦФО, % 249
Диаграмма 75. Доли крупнейших компаний, занимающихся переработкой пластмассовых отходов в ЦФО, % 250
Диаграмма 76. Доли крупнейших компаний, занимающихся переработкой отходов стекла в ЦФО, % 251
Диаграмма 77. Доли крупнейших компаний, занимающихся переработкой бумажных отходов в ЦФО, % 252
Диаграмма 78. Средние цены на продукцию из полимерного вторсырья у производителей, руб. за 1 кг (с НДС, без стоимости доставки) 254
Диаграмма 79. Прогноз цен на алюминий в 2015-2019 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 258
Диаграмма 80. Прогноз цен на макулатуру в 2015-2019 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 259
Диаграмма 81. Прогноз цен на стеклобой в 2015-2019 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 260
Диаграмма 82. Прогноз цен на отходы ПВХ в 2015-2019 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 262
Диаграмма 83. Сравнение потребления первичного и вторичного сырья, ЦФО 271
Диаграмма 84. Структура предложения вторичного сырья основными мусороперерабатывающими предприятиями в ЦФО 276
Таблица 1. Статистические данные 2012-2014 гг. 19
Таблица 2. Основные технические характеристики некоторых отечественных мусоровозов 22
Таблица 3. Особенности формирования затрат на работы по сбору ТБО 24
Таблица 4. Особенности формирования затрат на работы по вывозу ТБО 28
Таблица 5. Текущие тарифы на услуги по вывозу ТБО в Губкинском и Старооскольском районе 31
Таблица 6. Сравнительные технико-экономические и экологические показатели различных технологий утилизации и обезвреживания ТБО (Производительность 150 … 300 тыс. т/год, средняя климатическая зона) 33
Таблица 7. Перечень основных технологических операций по утилизации ТБО на полигонах 36
Таблица 8. Региональные регулирующие органы в сфере установления тарифов на утилизацию ТБО 44
Таблица 9. Особенности формирования затрат на утилизацию твердых бытовых отходов на полигоне 48
Таблица 10. Производственная программа Белгородской области в сфере утилизации и захоронения ТБО (итог по 26 действующим предприятиям) 50
Таблица 11. Проектные мощности TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Белгородской области, 2014 (I-II кв.) гг. 51
Таблица 12. Динамика изменения тарифов на утилизацию TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Белгородской области 51
Таблица 13. Данные о выручке TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Белгородской области, 2012 – 2016 гг. (прогноз) 55
Таблица 14. Мощности TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Воронежской области 56
Таблица 15. Динамика изменения тарифов на утилизацию TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Воронежской области 56
Таблица 16. Данные о выручке TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Воронежской области, 2012 – 2016 гг. (прогноз) 60
Таблица 17. Объем реализации товаров и услуг в сфере утилизации и захоронения в Курской области 61
Таблица 18. Мощности компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Курской области 61
Таблица 19. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компаний, предоставляющих данные услуги в Курской области 61
Таблица 20. Данные о выручке компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Курской области, 2012 – 2016 гг. (прогноз) 65
Таблица 21. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО в ЦФО в разрезе регионов. 66
Таблица 22. Динамика роста и прогноз на 5 лет среднего значения тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в ЦФО, руб./куб. м., 2012-2020 гг. 67
Таблица 23. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО по компаниям (10-компаний из различных областей ЦФО), 2014-2016 гг. 68
Таблица 24. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО в Белгородской области. 69
Таблица 25. Динамика роста и прогноз на 5 лет среднего значения тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Белгородской области, руб./куб. м., 2012-2020 гг. 71
Таблица 26. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО в Воронежской области. 72
Таблица 27. Динамика роста и прогноз на 5 лет среднего значения тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Воронежской области, руб./куб. м., 2012-2020 гг. 74
Таблица 28. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО в Курской области. 75
Таблица 29. Динамика роста и прогноз на 5 лет среднего значения тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Курской области, руб./куб. м., 2012-2020 гг. 75
Таблица 30. Полигоны ТБО Белгородской области, включенные в ГРОРО* 82
Таблица 31. Список организаций Белгородской области, которым была выдана лицензия на утилизацию отходов (по информации с официального сайта Управления Росприроднадзора по Белгородской области) 86
Таблица 32. Сравнение тарифов на утилизацию ТБО реализованных за последние несколько лет проектов по вводу мусоросортировочных и мусороперерабатывающих мощностей в различных регионах РФ 92
Таблица 33. Рост тарифов на утилизацию ТБО в Белгородской области в разрезе региональных компаний-операторов 94
Таблица 34. Виды твердых полимерных отходов по ФККО 98
Таблица 35. Классификация полимерных отходов по источнику их образования 99
Таблица 36. Маркировка полимерных отходов 100
Таблица 37. Классификация стеклобоя по ФККО 114
Таблица 38. Классификация лома и отходов черных металлов 127
Таблица 39. Основные категории металлолома 129
Таблица 40. Рейтинг основных потребителей стеклобоя в РФ 151
Таблица 41. Каталог предприятий, осуществляющих переработку отходов потребления (вторсырья) 159
Таблица 42. Динамика цен вторичного сырья, руб. /тонна (с НДС, без стоимости доставки) 162
Таблица 43. Динамика цен вторичного сырья, руб. /тонна (с НДС, без стоимости доставки) 175
Таблица 44. Образование и потребление стального лома в России, тыс. тонн 179
Таблица 45. Потребители отходов полиэтилена 185
Таблица 46. Потребители отходов ПЭТ 194
Таблица 47. Основные ГОСТы в сфере вторичного сырья по его видам 200
Таблица 48. Основные положительные и отрицательные характеристики вторичного сырья по отношению к первичному сырью 208
Таблица 49. Динамика сбора и переработки ТБО в Белгородской области в 2011-2014 гг. 209
Таблица 50. Динамика сбора и переработки ТБО в Курской области в 2011-2014 гг. 211
Таблица 51. Динамика сбора и переработки отходов в Воронежской области в 2010-2014 гг. 212
Таблица 52. Требования к металлолому ООО «Уралметком-Оскол» 220
Таблица 53. Допускаемое количество примесей в партии стеклобоя по группам. 224
Таблица 54. Баланс спроса и предложения на лом черных металлов в России 225
Таблица 55. Баланс спроса и предложения на лом черных металлов в ЦФО 225
Таблица 56. Баланс спроса и предложения макулатуру в РФ и ЦФО 226
Таблица 57. Баланс спроса и предложения полимерное вторсырье в РФ 227
Таблица 58. Баланс спроса и предложения стеклобоя в РФ 228
Таблица 59. Пункты приема металла в Белгороде, Воронеже и Курске 229
Таблица 60. Пункты приема макулатуры в Белгороде, Воронеже и Курске 231
Таблица 61. Пункты приема стеклотары в Белгороде, Воронеже и Курске 233
Таблица 62. Пункты приема пластика в Белгороде, Воронеже и Курске 233
Таблица 63. Средние цены на лом цветных металлов в марте 2015 года (с НДС, без стоимости доставки) 236
Таблица 64. Проект закупочных цен ОАО «ММК» на металлический лом с 19 марта 2015 года (без НДС и железнодорожного тарифа) 237
Таблица 65. Потребители и объемы поставок пластиковых отходов в ЦФО (с НДС, без учета стоимости доставки) 240
Таблица 66. Цены приобретения пластиковых отходов в ООО «ВторСнаб» (с НДС, без учета стоимости доставки) 242
Таблица 67. Динамика цен на вторсырье в Белгородской области и крупные потребители (с НДС, без стоимости доставки) 243
Таблица 68. Крупнейшие предприятия ЦФО, занимающиеся переработкой отходов потребления (вторсырья) 245
Таблица 69. Цены на вторичный полиэтилен производителей Москвы и Московской области (с НДС, без стоимости доставки) 253
Таблица 70. Цены на пластиковое вторсырье производителей ЦФО (с НДС, без стоимости доставки) 254
Таблица 71. Средние цены на макулатуру у производителей (с НДС, без стоимости доставки) 256
Таблица 72. Средние цены на лом цветных металлов у производителей (с НДС, без стоимости доставки) 256
Таблица 73. Средние цены на стеклобой у производителей (с НДС, без стоимости доставки) 256
Таблица 74. Прогноз индекса промышленного производства в целлюлозно-бумажной промышленности и полиграфической деятельности и цен на макулатуру в 2015-2019 гг. 259
Таблица 75. Прогноз цен на стеклобой, индекс производства листового стекла и динамика цен на стеклянную тару в 2012-2019 гг. 260
Таблица 76. Прогноз цен на отходы полимерные, прогноз индекса производства резиновых и пластмассовых изделий в 2012-2019 гг. 261
Таблица 77. Оценка доли вторичного сырья в производстве важнейших видов промышленной продукции в ЦФО 264
Таблица 78. Динамика потребления первичного сырья, тыс. тонн 270
Таблица 79. Динамика потребления вторичного сырья, тыс. тонн 270
Таблица 80. Предложение вторичного сырья на рынке в разрезе мусороперерабатывающих предприятий ЦФО 275
Таблица 81. Основные мусороперерабатывающие предприятия ЦФО и вторичное сырье, которое они предлагают 275
Таблица 82. Мощность переработки ТБО по крупнейшим реализованным объектам 280
Таблица 83. Строящиеся объекты по сортировке и утилизации ТБО в Белгородской области 282
Таблица 84. Карта запускаемых и реализуемых бизнесов в секторе управления отходами в России, в Центральном федеральном округе. 284
Таблица 85. Планируемые для строительства объекты в Москве 285
Таблица 86. Планируемые объекты мусоропереработки в РФ 288
Таблица 87. Сравнительные характеристики конкурентов производителей вторичного сырья 289
Список схем и рисунков
Рисунок 1. Формирование тарифа на услуги по сбору ТБО в домашних хозяйствах 23
Рисунок 2. Структура тарифа на услуги по вывозу ТБО 26
Рисунок 3. Аэросепаратор фирмы PARINI S.R.L. (//www.parinisrl.it/) 102
Рисунок 4. Баллистический сепаратор фирмы ABONO наименование BALL-SORT VX (//www.abono.ru/) 103
Рисунок 5. Баллистический сепаратор фирмы PARINI S.R.L. (//www.parinisrl.it/) 104
Рисунок 6. Схема процесса гранулирования с воздушным охлаждением 106
Рисунок 7. Система стренгового гранулирования. 107
Рисунок 8. Система водокольцевого гранулирования фирмы Gamma Meccanica S.p.A. 108
Рисунок 9. Система подводной грануляции SPHERO® фирмы Automatik Plastics Machinery 108
Рисунок 10. Технология сортировки стеклянного боя. 115
Рисунок 11. Схема процесса переработки макулатуры в общем цикле производства и потребления бумажной продукции 120
Рисунок 12. Принципиальная схема механизированной системы сортирования смешанной макулатуры 121
Рисунок 13. Расположение кластеров на территории Воронежской области 213
Схема 1. Статьи затрат в калькуляции себестоимости сбора, вывоза и утилизации ТБО 47
Схема 2. Взаимоотношения участников рынка ТБО 78
Схема 3. Организация работы рынка продавца и покупателя вторичного сырья 215
|
 |
|
