 |
| |||||
| Исследования » Бумажное производство, тара и упаковка |
| |||||||||
Дата выхода отчета: 31 Октября 2012 Компания-исполнитель: доступно зарегистрированным пользователям География исследования: Россия Период исследования: 2012 Количество страниц: 217 Язык отчета: Русский Способ предоставления: электронный Стоимость: 54300 руб. Заказать: MegaResearch Всегда актуальные исследования рынков и индивидуальные бизнес-планы
Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Полное описание: Цели исследования 1. Описание структуры рынка гофрированного картона, тенденций его развития, динамики производства по видам гофрированной продукции и по федеральным округам, особенностей спроса и потребления, средних цен на гофрированный картон. Описание проблем на отраслевом рынке, а также входных барьеров и рисков, факторов, влияющих на рынок. 2. Определение динамики объема и емкости рынка в целом в натуральном и стоимостном выражении. Определение динамики экспорта и импорта гофрированного картона в России. 3. Выявление участников рынка гофрированного картона в России и оценка их деловой активности. Оценка изменений в финансовых показателях крупнейших игроков, их показателей платежеспособности. 4. Анализ конкурентных процессов, происходящих на рынке гофрированного картона России, определение уровня конкуренции и степени концентрации в отрасли. 5. Определение конкурентных преимуществ крупнейших производителей гофрированного картона в России. 6. Анализ внешнеторгового оборота исследуемого рынка. Определение ведущих поставщиков, получателей, изготовителей, видов продукции, их натуральных и стоимостных объемов. 7. Определение перспектив рынка гофрированного картона в России и построение прогнозных вариантов на ближайшую перспективу. 8. Описание профилей крупнейших участников рынка. Источники информации 1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба, Министерство экономического развития, Министерство регионального развития, Министерство сельского хозяйства и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные). 2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ). 3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств). Содержание обзора Аналитический обзор «Рынок гофрированного картона в России» структурирован по пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме: портрет/профиль/рынка». Первый раздел посвящен описанию общей характеристике рынка, в частности: динамике и структуре производства по федеральным округам, по видам гофрированной продукции; особенностям спроса и потребления гофрированного картона; сегментации; классификации; тенденциям на рынке; средним ценам; оценке емкости и объема рынка гофрированного картона. Помимо вышеперечисленного, в первом разделе обзора раскрываются существующие проблемы отраслевого рынка, входные барьеры и риски отрасли, факторы, оказывающие влияние на рынок гофрированного картона. Раскрыты ведущие российские и зарубежные игроки рынка, отражены ключевые события рынка гофрированного картона за последний год и экспертные оценки участников рынка. Участники рынка гофрированного картона раскрываются во втором разделе, а именно: крупнейшие российские компании-производители гофрированного картона, их конкурентные преимущества, показатели платежеспособности. По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в определенной степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности и сделать вывод об их финансовой состоятельности через индекс платежеспособности. Результаты финансового анализа охватывают период последних нескольких лет, выражены в форме цифровых показателей и сведены в следующие группы: ключевые показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности. Составляющими индекса платежеспособности являются: сам индекс, прогноз развития рейтинга, кредитный риск, уровень платежеспособности, степень изменения экономической ситуации, вероятность наступления финансовой несостоятельности в ближайшие 12 месяцев, возможность и допустимая сумма кредитования. В третьем разделе обзора представлена характеристика внешнеторгового оборота гофрированного картона в России. Проведен анализ каналов экспорта продукции из России и импорта в страну. Рассмотрена географическая структура внешнеторгового оборота, представлена информация об отправителях и получателях гофрированного картона. Четвертый раздел посвящен дальнейшему развитию рынка гофрированного картона и основным тенденциям на нем. В трех сценарных вариантах (базовый, оптимистичный, пессимистичный или кризисный) построен прогноз темпов роста рынка гофрированного картона до 2015 года. Прогнозы затрагивают основные показатели рынка, как-то: производство, цена, объем рынка, емкость рынка, импорт, экспорт и т.п. Профильная информация по крупнейшим компаниям российского рынка представлена в пятом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ведущего участника рынка, как юридического лица, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет. Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество сотрудников; объемы выручки от реализации и прочую информацию. В целом в исследовании специалисты ИА «Крединформ» представили свои результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне позволяют понять состояние, тенденции, конкурентную среду, бизнес-процессы, потенциал и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков. Целевая аудитория Данное исследование предназначено для настоящих и потенциальных компаний-участников рынка гофрированного картона, а также действующих и потенциальных инвесторов.
Подробное оглавление/содержание: Оглавление Резюме: портрет / профиль / рынка 4 1. Общеэкономическое состояние рынка 6 1.1. Общее состояние рынка, его размеры, темпы роста 6 1.1.1. Динамика производства гофрированного картона в России 6 1.1.2. Динамика производства гофрированного картона в России по видам продукции 9 1.1.3. Динамика производства упаковок из гофрированного картона в России по видам продукции 20 1.1.4. Динамика объема и емкости рынка гофрированного картона в России 31 1.1.5. Динамика импорта и экспорта гофрированного картона в России 35 1.2. Особенности сбыта и потребления гофрированного картона 39 1.3. Средние цены на гофрокартон и продукцию из него 43 1.4. Классификация, свойства продукции и сегментация рынка. 46 1.4.1. Классификация гофрокартона 46 1.4.2. Особенности производства гофрокартона 53 1.4.3. Свойства и характеристики гофрокартона 54 1.4.4. Сегментация рынка 56 1.5. Существующие проблемы на отраслевом рынке, а также входные барьеры и риски 57 1.5.1. Проблемы рынка гофрированного картона 57 1.5.2. Барьеры 58 1.5.3. Риски 60 1.6. Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние и развитие рынка 63 1.6.1 Состояние отрасли товарной целлюлозы 63 1.6.2 Вступление России в ВТО 65 1.6.3. Мировой рынок гофрокартона 67 1.7. Роль государства на рынке гофрированного картона 68 1.8. Ведущие российские и зарубежные участники рынка 70 1.9. Действующие гильдии, ассоциации, объединения. 74 1.10. Ключевые события рынка гофрированного картона за последний год 79 1.11. Экспертные оценки и мнения участников рынка гофрированного картона 85 2. Анализ конкурентной среды 88 2.1. Основные сведения о компаниях – производителях гофрокартона и гофрированной тары в России 88 2.2. Финансовые показатели деятельности крупнейших производителей гофрокартона в России 97 2.3. Конкурентные преимущества крупнейших производителей гофрированного картона в России 102 2.4. Показатели платежеспособности крупнейших производителей гофрированного картона 130 3. Характеристика внешнеторгового оборота 134 3.1. Общие характеристики внешнеторгового оборота рынка гофрированного картона в России 134 3.2. Географическая структура внешнеторгового оборота рынка гофрированного картона в России 140 3.3. Участники внешнеторгового оборота рынка гофрированного картона в России 143 4. Прогнозы развития рынка 145 4.1. Общие тенденции развития рынка гофрированного картона в России 145 4.2. Прогноз развития рынка гофрированного картона на 2012-2015гг 147 А. Прогноз развития рынка гофрированного картона в России в 2012-2015 гг. в натуральном выражении 147 Б. Прогноз развития рынка гофрированного картона в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении 149 В. Прогноз динамики потребительских цен на гофрированный картон в России в 2012-2015 гг. 150 Г. Сводные показатели прироста производства и объема рынка гофрированного картона в 2013-2015 гг. 152 Д. Прогноз динамики емкости рынка гофрированного картона в России в 2012-2015 гг. 153 5. Профили крупнейших производителей гофрированного картона в России 155 5.1. ЗАО Готэк 155 5.2. ЗАОр НП НЧ КБК им.С.П.Титова 168 5.3. ЗАО Архбум 179 5.4. ЗАО АР Картон 190 5.5. ЗАО Смерфит Каппа Санкт-Петербург 199 Заключение 208 Приложения 211 Приложение 1. Пример прайс-листов на гофрированный картон. 211 Приложение 2. Сегментация гофрированного картона. 214 Приложение 3. ГОСТы по гофрированному картону 215 Приложение 4. Пояснения к индексу платёжеспособности ГЛОБАС-i®, разработанному ИА Крединформ 217
Перечень приложений: Таблицы Резюме: портрет/ профиль рынка 1. Общеэкономическое состояние рынка 1.1. Динамика производства гофрированного картона в России в 2007-2012*гг, в тысячах тонн и млн кв м 1.2. Объемы производства различных видов гофрированного картона в России в 2010-2012гг., тыс кв м 1.3. Емкость рынка гофрированного картона России за 2007-2012*гг 1.4. Объем рынка гофрированного картона России за 2007-2012*гг 1.5. Импорт гофрированного картона в Россию за 2007-2012*гг 1.6. Экспорт гофрированного картона из России за 2007-2012*гг 1.7. Потребление гофрированного картона в России за 2007-2012*гг 1.8. Средние цены на гофрированный картон в России в 2012г., руб./кг 1.9. Назначение видов гофров 1.10. Характеристики профилей гофрокартона 1.11. Области потребления гофрокартона по маркам 1.12. Доли ведущих импортеров гофрированного картона в Россию в первом полугодии 2012 года (по стоимостному выражению) 1.13. Доли ведущих экспортеров гофрированного картона из России в первом полугодии 2012 года (по стоимостному выражению) 1.14. Группы компаний на рынке гофрированного картона в России 2. Анализ конкурентной среды 2.1. Компании – производители гофрокартона в России по результатам годового оборота в 2011г по данным ЕГРЮЛ по Федеральным округам 2.2. Ключевые финансовые показатели крупнейших компаний – производителей гофрированного картона в России (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2011г.) 2.3. Анализ конкурентных преимуществ крупнейших производителей гофрированного картона в России 2.4. Индекс платежеспособности компаний – производителей гофрированного картона в России 2.5. Индекс платежеспособности компаний – производителей гофрированного картона в России (продолжение) 3. Характеристика внешнеторгового оборота 3.1. Коды ТНВЭД внешнеторгового оборота гофрированного картона в России в 2007-2012гг (1е полугодие) 3.2. Объемы внешнеторгового оборота гофрированного картона в России в 2007-2012гг (первое полугодие) 3.3. Объемы поставок гофрированного картона в первом полугодии 2012 года по видам продукции 3.4. Объёмы поставок гофрированного картона в Россию по странам отправителям в 2012 году 3.5. Объёмы поставок гофрированного картона из России по странам получателям в 2012 году 3.6. Объемы импорта гофрированного картона в Россию в 2012г. по отправителям, получателям, изготовителям и видам продукции 3.7. Объемы экспорта гофрированного картона из России в 2012г. по отправителям, получателям, изготовителям и видам продукции 4. Прогнозы развития рынка 4.1. Базовый прогноз развития рынка гофрированного картона в России в 2012-2015гг. в натуральном выражении 4.2. Оптимистичный прогноз развития рынка гофрированного картона в России в 2012-2015гг. в натуральном выражении 4.3. Пессимистичный (кризисный) прогноз развития рынка гофрированного картона в России в 2012-2015гг. в натуральном выражении 4.4. Базовый прогноз развития рынка гофрированного картона в России в 2012-2015гг. в стоимостном выражении 4.5. Оптимистичный прогноз развития рынка гофрированного картона в России в 2012-2015гг. в стоимостном выражении 4.6. Пессимистичный (кризисный) прогноз развития рынка гофрированного картона в России в 2012-2015гг. в стоимостном выражении 4.7. Базовый прогноз динамики цен на гофрированный картон в России в 2012-2015гг 4.8. Оптимистичный прогноз динамики цен на гофрированный картон в России в 2012-2015гг 4.9. Пессимистичный (кризисный) прогноз динамики цен на гофрированный картон в России в 2012-2015гг 4.10. Показатели прироста производства и объема рынка гофрированного картона в России в 2013-2015гг. в натуральном выражении, % 4.11. Показатели прироста производства и объема рынка гофрированного картона в России в 2013-2015гг. в стоимостном выражении, % 4.12. Базовый прогноз динамики емкости рынка гофрированного картона в России в 2012-2015гг., млн т 4.13. Оптимистичный прогноз динамики емкости рынка гофрированного картона в России в 2012-2015гг., млн т 4.14. Пессимистичный (кризисный) прогноз динамики емкости рынка гофрированного картона в России в 2012-2015гг., млн т 5. Профили крупнейших производителей гофрированного картона в России 5.1. Бизнес-справка на компанию ЗАО Готэк 5.2. Баланс ЗАО Готэк по состоянию на 31 декабря 2011г., руб 5.3. Отчет о прибылях и убытках ЗАО Готэк, по состоянию на 31 декабря 2011г., руб 5.4. Основные показатели балансов ЗАО Готэк в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб 5.5. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО Готэк, в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб 5.6. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Готэк в 2007-2011гг. (согласно российским стандартам) 5.7. Бизнес-справка на компанию ЗАОр НП НЧ КБК им.С.П.Титова 5.8. Баланс ЗАОр НП НЧ КБК им.С.П.Титова по состоянию на 31 декабря 2011г., руб. 5.9. Отчет о прибылях и убытках ЗАОр НП НЧ КБК им.С.П.Титова, по состоянию на 31 декабря 2011г., руб. 5.10. Основные показатели балансов ЗАОр НП НЧ КБК им.С.П.Титова в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб. 5.11. Отчеты о прибылях и убытках ЗАОр НП НЧ КБК им.С.П.Титова, в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб. 5.12. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАОр НП НЧ КБК им.С.П.Титова в 2007-2011гг. (согласно российским стандартам) 5.13. Бизнес-справка на компанию ОАО Архбум 5.14. Баланс ОАО Архбум по состоянию на 31 декабря 2011г., руб. 5.15. Отчет о прибылях и убытках ОАО Архбум, по состоянию на 31 декабря 2011г., руб. 5.16. Основные показатели балансов ОАО Архбум в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб. 5.17. Отчеты о прибылях и убытках ОАО Архбум, в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб. 5.18. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Архбум в 2007-2011гг. (согласно российским стандартам) 5.19. Бизнес-справка на компанию ЗАО АР Картон 5.20. Баланс ЗАО АР Картон по состоянию на 31 декабря 2011г., руб. 5.21. Отчет о прибылях и убытках ЗАО АР Картон, по состоянию на 31 декабря 2011г., руб. 5.22. Основные показатели балансов ЗАО АР Картон в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб. 5.23. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО АР Картон, в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб. 5.24. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО АР Картон в 2007-2011гг. (согласно российским стандартам) 5.25. Бизнес-справка на компанию ЗАО Смерфит Каппа Санкт-Петербург 5.26. Баланс ЗАО Смерфит Каппа Санкт-Петербург по состоянию на 31 декабря 2011г., руб. 5.27. Отчет о прибылях и убытках ЗАО Смерфит Каппа Санкт-Петербург, по состоянию на 31 декабря 2011г., руб. 5.28. Основные показатели балансов ЗАО Смерфит Каппа Санкт-Петербург в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб. 5.29. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО Смерфит Каппа Санкт-Петербург, в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб. 5.30. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Смерфит Каппа Санкт-Петербург в 2007-2011гг. (согласно российским стандартам) Приложения Таблица А. Базовый прайс-лист на картон гофрированный Фабрика СОЮЗ Таблица Б. Базовый прайс-лист на картон гофрированный ООО "ЕП "ГОФРОТЕК" Таблица В. Прайс лист компании ООО Люкс Крафт Таблица Г. Прайс лист компании Игл Таблица Д. ГОСТы по гофрированному картону Диаграммы 1. Общеэкономическое состояние рынка 1.1. Динамика объемов производства гофрированного картона в России в 2007-2012*гг., в натуральном выражении 1.2. Динамика объемов производства гофрированного картона в России в 2007-2012*гг, в стоимостном выражении 1.3. Динамика объемов производства многослойных бумаги и картона в России в 2010- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам т 1.4. Динамика объемов производства многослойных бумаги и картона в России в 2010- 2012*гг., в натуральном выражении, тыс т 1.5. Географическая структура производства бумаги и картона (многослойных) гофрированных в целом по Федеральным округам в сентябре 2012 года, % 1.6. Динамика объемов производства трехслойных бумаги и картона в России в 2010- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам т 1.7. Динамика объемов производства трехслойных бумаги и картона в России в 2010- 2012*гг., в натуральном выражении, тыс т 1.8. Географическая структура производства бумаги и картона (трехслойных) гофрированных по Федеральным округам в сентябре 2012 года, % 1.9. Динамика объемов производства двухслойных бумаги и картона в России в 2010- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам т 1.10. Динамика объемов производства двухслойных бумаги и картона в России в 2010- 2012*гг., в натуральном выражении, тыс т 1.11. Географическая структура производства бумаги и картона (двухслойных) гофрированных в целом по Федеральным округам в сентябре 2012 года, % 1.12. Динамика объемов производства однослойных бумаги и картона в России в 2010- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам т 1.13. Динамика объемов производства однослойных бумаги и картона в России в 2010- 2012*гг., в натуральном выражении, тыс т 1.14. Географическая структура производства бумаги и картона (однослойных) гофрированных в целом по Федеральным округам в сентябре 2012 года, % 1.15. Динамика объемов производства коробок из гофрированного картона в России в 2010- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам т 1.16. Динамика объемов производства коробок из гофрированного картона в России в 2010- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам, тыс кв м 1.17. Динамика объемов производства коробок из гофрированного картона в России в 2010- 2012*гг., в натуральном выражении, тыс т 1.18. Динамика объемов производства коробок из гофрированного картона в России в 2010- 2012*гг., в натуральном выражении, млн кв метров 1.19. Географическая структура производства коробок из гофрированного картона по Федеральным округам в сентябре 2012 года, % 1.20. Динамика объемов производства пачек из гофрированного картона в России в 2010- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам т 1.21. Динамика объемов производства пачек из гофрированного картона в России в 2010- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам, тыс кв м 1.22. Динамика объемов производства пачек из гофрированного картона в России в 2010- 2012*гг., в натуральном выражении, тыс т 1.23. Динамика объемов производства пачек из гофрированного картона в России в 2010- 2012*гг., в натуральном выражении, млн кв метров 1.24. Географическая структура производства пачек из гофрированного картона по Федеральным округам в сентябре 2012 года, % 1.25. Динамика объемов производства ящиков из гофрированного картона в России в 2011- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам т 1.26. Динамика объемов производства ящиков из гофрированного картона в России в 2010- 2012гг., в натуральном выражении, по месяцам, тыс кв м 1.27. Динамика объемов производства ящиков из гофрированного картона в России в 2010- 2012*гг., в натуральном выражении, млн кв метров 1.28. Географическая структура производства ящиков из гофрированного картона по Федеральным округам в сентябре 2012 года, % 1.29. Динамика емкости потребительского рынка гофрированного картона в России в натуральном выражении в 2007-2012*гг., млн тонн 1.30. Динамика емкости рынка гофрированного картона в России в стоимостном выражении в 2007-2012*гг., млрд. руб 1.31. Динамика объема рынка гофрированного картона в России в натуральном выражении в 2007-2012*гг., тонн 1.32. Динамика объема рынка гофрированного картона в России в стоимостном выражении в 2007-2012*гг., млрд. руб 1.33. Динамика импорта гофрированного картона в Россию в натуральном выражении в 2007-2012*гг., тонн 1.34. Динамика импорта гофрированного картона в Россию в стоимостном выражении в 2007-2012*гг., млн. руб 1.35. Динамика экспорта гофрированного картона из России в натуральном выражении в 2007-2012*гг., тонн 1.36. Динамика экспорта гофрированного картона из России в стоимостном выражении в 2007-2012*гг., млн. руб 1.37. Динамика потребления гофрированного картона в России в натуральном выражении в 2007-2012*гг., кг в год на человека 1.38. Динамика потребления гофрированного картона в России в стоимостном выражении в 2007-2012*гг., руб. в год на человека 1.39. Структура потребления гофрированного картона в России по федеральным округам за 9 месяцев 2012гг., % 1.40. Структура потребления гофрированного картона в России по отраслям промышленности за 9 месяцев 2012гг., % 1.41. Динамика средней цены на гофрированный картон в России в 2007-2012*гг., руб./м2 1.42. Динамика средней импортной цены на гофрированный картон в России в 2007-2012*гг., руб./м2 1.43. Динамика средней экспортной цены на гофрированный картон в России в 2007-2012*гг., руб./м2 1.44. Главные препятствия для ведения бизнеса в России, % 1.45. Доли ведущих импортеров гофрированного картона в Россию в первом полугодии 2012 года, % 1.46. Доли ведущих экспортеров гофрированного картона из России в первом полугодии 2012 года, % 3. Характеристика внешнеторгового оборота 3.1. Трендовые показатели внешнеторгового оборота гофрированного картона в России в натуральном выражении в 2007-2012гг (первое полугодие), % 3.2. Трендовые показатели внешнеторгового оборота гофрированного картона в России в стоимостном выражении в 2007-2012гг (первое полугодие), % 3.3. Соотношение импорта и экспорта в России в натуральном выражении в 2007-2012гг (первое полугодие), % 3.4. Соотношение импорта и экспорта в России в стоимостном выражении в 2007-2012гг (первое полугодие), % 3.5. География стран-отправителей гофрированного картона в Россию в натуральном выражении в 2012 году, % 3.6. География стран-отправителей гофрированного картона в Россию в стоимостном выражении в 2012 году, % 3.7. География стран-получателей гофрированного картона из России в натуральном выражении в 2012 году, % 3.8. География стран- получателей гофрированного картона из России в стоимостном выражении в 2012 году, % Список рисунков ЗАКЛЮЧЕНИЕ Рис. 1. Пример краткой информации на компанию в справочнике Рис. 2. Пример бизнес-справки на компанию (фрагмент 1-ой страницы)
|
|
Copyright © 1999 — 2024 webmaster@murman.ru |
